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中银香港拟76.8亿售集友股权 证券界料派特别息机会微

发表于:2019-05-03 01:32:19

继去年底高价出售南商银行后,中银香港(02388-HK)落实出售集友银行股权计划。中银香港联同母行中国银行(03988-HK)发出联合通告,表示拟出售手上持有之70.49%集友股权,作价76.85亿元。以集友截至今年6月底的资产净值计算,市帐率约1.6倍。

根据双方协议,中银是次以76.85亿元,共出售集友211.48万股集友股份,佔集友总发行股份约70.49%,其中192.94万股(佔比64.31%)售予厦门国际投资,馀下18.54万股(佔比6.18%)则通过私立集美学校基金,售予集美校委会;目前私立集美学校基金,亦持有集友银行13.88%股权(41.6万股)。

中银香港表示,拟议出售将精简中银香港的企业架构,同时释放集友银行在新股权结构下的显着潜力。股权买卖协议项下的拟议出售交易总对价,代表了相对于集友银行相关权益的净资产价值的溢价,而拟议出售带来的所得款项,将会进一步增强集团的资本状况,及促进中银香港在东盟地区的业务发展。

中银香港早前以680亿元出售南洋商业银行的全部股权之后,曾宣布派发特别股息。证券界相信,出售集友所得有限,不会像南商般为股东带来派发特别股息机会。

中银香港发言人表示,派发特别股息是一项重大决定,在相关交易完成后,董事会将综合考虑各项因素,例如集团财务表现、未来业务发展需要、资本监管要求等,决定是否派发特别股息以及全年派息水平。

德银曾经计算过,即使能以2倍市帐率出售集友,估计可提升中银香港的资本水平约80个基点。另方面,中银香港未来拟大力拓展东盟地区业务,假如“积极地并购”,预料其CET 1将降至13.9%,虽然资本水平仍充裕,但估计再派特别股息的空间不大。

截至今年6月底,中银香港的普通股权一级资本(CET 1)比率高达18.58%,远远超过监管要求。

集友银行由祖籍福建省同安县集美社的南洋爱国归侨陈嘉庚等于1947年创办,业务注册地在香港。集友现时在港共设有24间分行,内地共有两间分行及两间支行。完成交易后,中银将不再持有集友股份,集友亦不再为中行及中银附属公司。

厦门国际投资是厦门国际银行的一家全资附属公司。厦门国际银行是一家总部位于中国福建省厦门市的中国商业银行,并持有在澳门营运的澳门国际银行。