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喜讯!农行这项“高端业务”余额已破千亿

发表于:2019-02-26 17:32:06

原标题:喜讯!农行这项“高端业务”余额已破千亿

截至2018年末,农业银行并购贷款余额突破千亿元大关,成为四大行第二家并购贷款余额上千亿的金融机构。

并购重组业务被誉为投行业务“皇冠上的明珠”,并购贷款余额突破千亿元是农行并购业务发展过程中的一个里程碑,为农行高端投行业务发展贡献了积极力量,对提升“农银投行”品牌的市场影响力具有重要意义。

据了解,农业银行于2009年开办并购贷款业务,是市场最早开办的商业银行之一。经过10年来的不懈努力,尤其是2016年底总行成立投资银行部以来,农行聚焦服务实体经济转型升级,注重规模、质量、效益同步提升,2018年开办并购业务的一级分行已达29家,业务时点规模突破1000亿元。并购贷款业务开办以来,农行已累计向近三百个优质客户发放并购贷款逾1700亿元,余额连续3年保持40%以上增速。

近年来,农业银行深耕并购重组市场,采取融资、融信、融智相结合的措施,着力提升并购重组资产创设能力、并购重组顾问和融资方案设计能力、并购重组交易撮合能力、并购重组资源整合能力,推动全流程并购重组顾问业务快速发展,促进顾问与融资良好协同。

在业务发展过程中,农行大力推动直营体制改革,加强与相关部门协同,充分把握并购重组业务内在规律,服务整个并购重组价值链,直接开展客户营销和项目运作,积极落实投行拓户提质工作。

在规模快速增长的同时,高度重视风险与合规管理,严格项目准入、审慎开展尽职调查、强化贷后管理,并购贷款资产质量持续优化,连续两年实现不良双降。

为响应国家政策,顺应监管导向和市场需求,农业银行积极开展并购贷款业务创新,推动重点领域业务发展。

一是不断完善并购贷款功能,满足客户多样化需求。目前农行并购贷款已可支持大股东维持控制权交易、要约收购上市公司、中概股回归等多种并购形式;

二是积极响应国家产业政策,大力支持高端制造业、绿色环保产业、健康医药产业等行业,其中重点支持了中广核、华润医药、亨通光电、维信诺科技等重大并购项目;

三是服务国企混改,满足中远海运、深投控、五凌电力等重点客户混改需求,审批金额超过100亿元;

四是加大对优质民营企业的支持力度。近两年完成近80个民营企业并购贷款项目审批,审批金额近400亿元,已发放贷款逾200亿元;

五是抢抓市场热点,发力上市公司并购重组业务。近两年全行共审批上市公司并购项目35笔,审批金额超过200亿元;

六是积极稳妥推动跨境并购发展,完善总行准入和牵头运作机制,2018年直接营销并成功落地深投控、紫光集团、紫金矿业等客户跨境并购项目。

通讯员:崔博韬

文章刊登于1月28日《中国城乡金融报》A3版