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澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

发表于:2019-07-11 23:34:52

澜起科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过112,981,389股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的上市申请文件已于2019年6月13日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核同意,于2019年6月25日获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2019〕1128号文同意注册。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(牵头主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(牵头主承销商),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“联席主承销商”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“联席主承销商”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“联席主承销商”)和中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”、“联席主承销商”)担任本次发行的联席主承销商(上述五家承销机构以下统称“主承销商”)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次发行初始战略配售数量为33,892,580股,占本次发行数量的29.998%,最终战略配售数量33,892,580股,与初始战略配售数量一致。网下初始发行数量为63,271,309股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%,网上初始发行数量为15,817,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。本次发行价格为人民币24.80元/股。

根据《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,448.91倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将7,909,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为55,362,309股,网上发行最终发行数量为23,726,500股。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.06125237%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2019年7月10日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格24.80元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.10%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.10%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年7月10日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

(1)中信证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中证投资”);

(2)英特尔半导体(大连)有限公司(与发行人经营业务具有战略合作关系的大型企业之下属企业,以下简称“英特尔大连”);

(3)中国互联网投资基金(有限合伙)(具有长期投资意愿的国家级大型投资基金,以下简称“中网投基金”);

(4)上海徐汇国有资产投资(集团)有限公司(与发行人经营业务具有长期合作愿景的大型企业,以下简称“徐汇国投”);

(5)深圳市静水投资有限公司(与发行人经营业务具有长期合作愿景的大型企业,以下简称“静水投资”)。