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中南建设:国泰君安证券股份有限公司关于公司2016年非公开发行节

发表于:2019-07-06 00:43:54

国泰君安证券股份有限公司关于 江苏中南建设集团股份有限公司2016年非公开发行节余募集 资金用于本次发行其他募集资金投资项目的核查意见 2019年7月2日,江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“中南建设”或“公司”)第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目的议案》,同意将节余的募集资金全部用于本次募集资金投资项目盐城中南世纪城项目。 国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为中南建设2016年度非公开发行股票的保荐机构,根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,对中南建设2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目事项进行了审慎核查,并出具核查意见如下: 一、本次发行募集资金基本情况 中南建设2016年采用非公开方式发行人民币普通股316,076,293股,发行价格14.68元/股,募集资金总额人民币464,000万元,扣除发行费用实际募集资金净额人民币458,023.39万元。本次发行募集资金计划投资盐城中南世纪城、青岛中南世纪城、太仓中南世纪城三个项目,并偿还部分银行贷款。 二、募集资金使用情况 截至2019年6月30日,中南建设本次发行募集资金累计使用441,311.40万元(含利息),暂时补充流动资金16,775.62万元,募集资金专用账户资金余额15.05万元。本次募集资金计划和实际使用情况如下: 单位:万元 承诺投资项目 承诺投资总额 实际已投入金额 投资进度 盐城中南世纪城 248,023.39 248,058.39 100.00% 太仓中南世纪城 80,000 63,251.90 79.06% 青岛中南世纪城 70,000 70,001.11 100.00% 偿还银行贷款 60,000 60,000.00 100.00% 合计 458,023.39 441,311.40 - 三、节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目 截至2019年6月30日,本次发行计划用于盐城中南世纪城、青岛中南世纪城和偿还银行贷款的募集资金已全部使用完毕,计划用于太仓中南世纪城的80,000万元募集资金,实际使用63,251.90万元,节余16,786.96万元(含利息)。 为提高募集资金的使用效率,促进盐城中南世纪城的发展,中南建设计划将节余的募集资金16,786.96万元全部用于盐城中南世纪城项目。 根据中南建设发布的《江苏中南建设集团股份有限公司关于2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目的公告》,将节余募集资金投入其他募集资金投资项目,有利于提高募集资金使用效率,加快被投资项目的发展,提高投资回报率,为公司创造更好的收益。 四、专项意见说明 1、独立董事意见 中南建设2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目,有利于提高募集资金使用效率,加快募集资金投资项目的发展,提高投资回报水平。本次将节余募集资金用于其他募集资金投资项目,审核程序符合有关规定,不存在变相改变募集资金投向的情况,符合公司和全体股东利益。 2、监事会意见 中南建设2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目,有利于提高募集资金的使用效率,为公司创造更好的收益。该事项的审议程序符合规定,不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目。 五、保荐机构的核查意见 国泰君安通过核查公司董事会决议、独立董事意见、监事会意见等相关资料,对公司节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目事项进行了核查。经核查,保荐机构认为:该事项决策程序合法,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定;国泰君安同意节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目。 (以下无正文) (本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏中南建设集团股份有限公司2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目的核查意见》之签章页) 保荐代表人: 傅冠男 孙兴涛 国泰君安证券股份有限公司 年 月 日