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方邦股份首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录(一)新

发表于:2019-07-06 00:40:56

华泰联合证券有限责任公司

关于广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

发行保荐书

保荐机构(主承销商)

(深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、

04)、17A、18A、24A、25A、26A)

发行保荐书

3-1-2-1

华泰联合证券有限责任公司关于广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行保荐书

广州方邦电子股份有限公司(以下简称“发行人”、“方邦电子”)申请在境内首次公开发行股票并在科创板上市,依据《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“管理办法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等相关的法律、法规,向上海证券交易所提交了发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)作为其本次申请首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,袁琳翕和张冠峰作为具体负责推荐的保荐代表人,特为其向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所出具本发行保荐书。保荐机构华泰联合证券、保荐代表人袁琳翕和张冠峰承诺:本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定,诚实守信、勤勉尽责,并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

1、保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为袁琳翕和张冠峰。其保荐业务执业情况如下:

袁琳翕先生,经济学硕士,保荐代表人,具有八年以上投资银行业务经验。作为项目组主要成员参与沃特股份首次公开发行项目、华安证券首次公开发行项

发行保荐书

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目、北京心物裂帛电子商务首次公开发行项目、金安国纪首次公开发行项目等;作为项目组主要成员参与皖能电力2012年非公开发行股票项目、兴业矿业2013年非公开发行股票项目、棕榈园林2014年非公开发行股票项目、广州浪奇2015年非公开发行股票项目、新希望六和股份有限公司2016年发股购买资产项目、越秀金控2017年发股购买资产项目等。

张冠峰先生,经济学硕士,保荐代表人,具有十年以上投资银行业务经验。曾担任深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公开发行项目、光威复材首次公开发行项目、广州友谊非公开发行项目、白云山非公开发行项目等项目的签字保荐代表人,作为项目协办人参与完成了中材科技非公开发行项目,作为财务顾问主办人完成顺丰控股借壳上市项目、华侨城A重大资产重组项目、旋极信息发行股份购买资产项目。

2、项目协办人

本次广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票项目的协办人为张华熙,其保荐业务执业情况如下:

张华熙先生,非执业注册会计师,具有多年投资银行从业经验。作为项目组主要成员参与克明面业股份有限公司非公开发行项目、广州友谊集团股份有限公司非公开发行项目、荣信股份发行股份购买资产项目、新余钢铁集团有限公司可交换公司债发行项目等。

3、其他项目组成员

其他参与本次方邦电子首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括:李志斌、夏荣兵、马腾、谢璟。

二、发行人基本情况简介

1、公司名称:广州方邦电子股份有限公司

2、注册地址:广州高新技术产业开发区开源大道11号A5栋第六层

3、有限公司成立日期:2010年12月15日

发行保荐书

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4、股份公司设立日期:2015年12月23日

5、注册资本:6,000.00万元

6、法定代表人:苏陟

7、联系方式:020-82512686

8、业务范围:计算机零部件制造;电子元件及组件制造;印制电路板制造;

电子工业专用设备制造;电镀设备及装置制造;电线、电缆制造;试验机制造;电磁屏蔽器材的研究、开发、设计;新材料技术推广服务;电磁屏蔽器材的销售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);金属表面处理及热处理加工。

9、本次证券发行类型:境内上市人民币普通股(A股)

三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明

华泰联合证券自查后确认,截至本发行保荐书出具之日,发行人与保荐机构之间不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形:

(一)保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控

股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

(二)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控

股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

(三)保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员拥有发

行人权益、在发行人任职等情况;

(四)保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、

实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况;

(五)保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》等相关法律、法规的规定,发行人的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证

发行保荐书

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