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广州方邦电子股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书(注

发表于:2019-07-05 08:21:28

广州方邦电子股份有限公司 招股说明书(注册稿)

本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。

广州方邦电子股份有限公司(GUANGZHOU FANGBANG ELECTRONICS CO.,LTD.)(广州高新技术产业开发区开源大道11号A5栋第六层)

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书(注册稿)

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐机构(主承销商)

住址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、

17A、18A、24A、25A、26A

1-1-1

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

声 明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

1-1-2

发行概况

发行股票类型   人民币普通股(A股)  
发行股数   本次发行的股票数量不超过2,000万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),且不低于本次发行完成后股份总数的25%。发行人股东大会授权主承销商有权行使超额配售选择权。如果本次发行采用超额配售选择权的,则行使超额配售选择权而发行的股票为本次发行的一部分,本次发行股票的数量应当根据超额配售选择权的行使结果相应增加,且超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)的15%。 本次发行仅限公司公开发行新股,不包括公司股东转让股份。股东大会授权董事会可根据具体情况调整发行数量,最终以中国证券监督委员会同意注册的发行数量为准。  
保荐机构参与战略配售情况   保荐机构将安排符合规定之关联公司或主体参与本次发行战略配售,具体按照上交所相关规定执行。保荐机构之关联公司或主体后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案,并按规定向上交所提交相关文件  
每股面值   人民币1.00元  
每股发行价格   人民币【 】元  
预计发行日期   【 】年【 】月【 】日  
拟上市证券交易所   上海证券交易所科创板  
发行后总股本   不超过8,000万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),不存在发行境外上市外资股的情形  
保荐机构(主承销商)   华泰联合证券有限责任公司  
招股说明书签署日期   2019年【 】月【 】日  

1-1-3

重大事项提示本公司特别提请投资者认真阅读本招股说明书全文,投资者作出投资决策前,并特别注意下列重大事项提示:

一、关于股份锁定或减持意向的承诺

参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”之“(一)关于股份锁定或减持意向的承诺”。

二、稳定股价预案

参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”之“(二)稳定股价预案”

三、对欺诈发行上市的股份购回的承诺