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南宁糖业:公司与中天国富证券有限公司关于公司2017年度非公开发

发表于:2019-04-15 10:26:31

南宁糖业股份有限公司

中天国富证券有限公司

关于

南宁糖业股份有限公司

2017年度非公开发行股票

申请文件之反馈意见回复报告

保荐机构(主承销商)

二〇一八年六月

关于南宁糖业股份有限公司

2017年度非公开发行股票申请文件之反馈意见回复报告中国证券监督管理委员会:

贵会2018年4月28日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(180353号)(以下简称“《反馈意见》”)收悉。根据贵会《反馈意见》提出的要求,南宁糖业股份有限公司(以下简称“发行人”、“南宁糖业”、“公司”、“本公司”)本着勤勉尽责和诚实信用的原则,会同保荐机构中天国富证券有限公司(以下简称“保荐机构”、“中天国富证券”)、本次发行上市律师国浩律师(南宁)事务所(以下简称“律师”)、本次发行上市审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)就本次《反馈意见》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明,现就《反馈意见》中的有关问题回复说明如下,请予以审核。

如无特别说明,本反馈意见回复说明中的简称与《尽职调查报告》中的简称具有相同含义。

重点问题一、申请人本次非公开发行募集资金总额9亿元,其中5亿元用于归还银行借款,剩余部分用于补充流动资金。请申请人补充说明:(1)偿还银行借款明细,是否存在到期时间距今较长的款项,是否拟提前归还。(2)补充流动资金的测算依据,将期末持有存货视同已销售测算销售收入增长率的依据及合理性。(3)结合公司经营情况、财务状况及可比公司资产负债率、有息负债比率等情况,说明公司本次募集资金补流还贷的必要性合理性。

请保荐机构发表核查意见。

回复说明:

(一)偿还银行借款明细,是否存在到期时间距今较长的款项,是否拟提前归还。

本次募集资金用于归还的5亿元银行借款主要为银行短期借款。截至2017年12月31日,公司尚未偿还的短期银行贷款余额31.18亿元。其中假定本次非

公开发行于2018年6月至8月完成,该期间公司到期的银行短期借款明细如下:

号借款主体借款银行借款金额

(万元)借款日还款日
1   南宁糖业   南宁市区农村信用合作联社   3,000   2017.06.15   2018.06.01  
2   南宁糖业   南宁市区农村信用合作联社   2,350   2017.06.06   2018.06.05  
3   南宁糖业   南宁市区农村信用合作联社   6,000   2017.06.07   2018.06.05  
4   南宁糖业   南宁市区农村信用合作联社   1,500   2017.06.08   2018.06.05  
5   南宁糖业   南宁市区农村信用合作联社   22,005   2017.06.23   2018.06.21  
6   南宁糖业   南宁市区农村信用合作联社   3,645   2017.06.26   2018.06.21  
7   南宁糖业   南宁市区农村信用合作联社   3,000   2017.06.27   2018.06.21  
8   南宁糖业   南宁市区农村信用合作联社   1,000   2017.07.06   2018.06.21  
9   南宁糖业   中国银行股份有限公司公司

广西壮族自治区分行   10,000   2017.06.28   2018.06.28  
10   南宁糖业   中国民生银行股份有限公司

南宁分行   30,000   2017.07.13   2018.07.02  
11   南宁糖业   广西北部湾银行股份有限公

司南宁市江南支行   5,000   2017.07.28   2018.07.25  
12   南宁糖业   广西北部湾银行股份有限公

司南宁市江南支行   5,000   2017.09.06   2018.08.06  
12   南宁糖业   中国银行股份有限公司公司