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左手参股右手承销 头部券商科创板参股承销“两相宜”

发表于:2019-04-15 07:36:13

  在上述31家拟上市企业中,有6家的主承销商是中信证券,4家主承销商或联席主承销商是中信建投,4家主承销商或联席主承销商是华泰联合证券——华泰证券的投行子公司。

  “头部券商原本有较多的项目储备。宣布创设科创板后,头部券商都在项目储备里筛选,有的还把原来拟赴主板上市的客户推荐至科创板。”一位业内人士表示。

  例如,中微半导体原本拟赴上交所主板上市,但根据其保荐机构海通证券、长江证券3月20日报告的辅导进展,中微半导体已变更首次公开发行股票上市的板块为科创板。3月29日,中微半导体的信息被披露在上交所科创板项目动态页面,状态显示为“已受理”。

  目前来看,上述31家企业中,有17家的融资金额都在10亿元以下。融资金额在10亿元以上的企业,几乎都被华泰证券、中信证券、招商证券等券商包揽。融资金额在10亿元以上的11家企业中,虹软科技、华兴源创、光峰科技、博众精工由华泰联合担任主承销商;中信证券则负责澜起科技、传音控股、容百科技的承销保荐工作,3家企业融资金额合计为69.11亿元,占这31家总融资金额的19.83%;招商证券负责的科前生物和安翰科技,总融资额达29.47亿元;中金公司负责的优刻得融资金额达47.48亿元,是目前融资金额最高的企业。

  券商相关子公司现身股东名单

  “首批科创板企业投资者的获利可能最为丰厚。”多位业内人士向记者表示,科创板不仅给券商投行业务创收,还为券商相关子公司的退出创造了机会。

  在上述31家企业的股东名单中,出现了不少券商相关子公司的身影。据中国证券报记者不完全统计,至少有6家企业股东包含券商相关子公司或关联基金。其中,虹软科技、国盾量子、赛诺医疗的股东名单中,出现了承销商的相关子公司或控股基金。其中,虹软科技由华泰联合、中信建投承销,股东包括华泰证券间接控股的华泰新产业成长投资基金;国盾量子的股东包括承销商国元证券的子公司——国元直投。

  目前来看,券商相关子公司或控股基金参股份额较小。例如,中信证券投资拥有赛诺医疗1.34%的股权,华福证券旗下基金华福光晟持有福光股份1.74%的股权;国元直投持股数量仅占国盾量子的0.5%。

  科创板企业承销商后期还将通过子公司参与战略配售。中信证券在睿创微纳上市保荐书中表示,拟通过全资子公司——中信证券投资有限公司参与战略配售;而国泰君安也表示将通过全资子公司——国泰君安证裕投资有限公司参与晶晨半导体战略配售;招商证券也将通过招商证券投资有限公司参与科前生物战略配售。

  立即开通科创板>>