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英飞拓:广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票之发行过程

发表于:2019-03-16 11:51:35

  股票代码: 002528 股票简称: 英飞拓

   广发证券股份有限公司

   关于

   深圳英飞拓科技股份有限公司

   非公开发行股票

   之

   发行过程和认购对象合规性 的报告

   保荐人 (主承销商) :

   (广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) )

   二〇一六年八月

   广发证券股份有限公司关于

   深圳英飞拓科技股份有限公司

   非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告

  中国证券监督管理委员会:

   经贵会《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】 1222 号) 核准,由广发证券股份有限公司(以下简称 “广发证券” 、“保荐人” 或 “主承销商” )担任保荐人(主承销商) 的深圳英飞拓科技股份有限公司 (以下简称 “英飞拓” 、 “发行人” 或 “公司 ” ) 非公开发行股票发行工作(以下简称 “本次发行” )目前已经完成,现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况向贵会汇报如下:

   一、发行人本次发行的整体情况

   1 、 英飞拓本次发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元,发行数量 110,914,454 股,占发行后总股本的比例为 10.71%。

   2、发行对象:本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象。 证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

   发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不得通过直接或间接形式参与本次发行认购。

   经过对投资者的认购价格和金额进行簿记建档并经贵会同意后,本次非公开发行股票的对象确定为以下 6 家投资者:

   6-1-1

   序号 投资者全称 获配数量 锁定期限

   (股) (月)

   1 华泰柏瑞基金管理有限公司 11,799,410 12

   2 博时基金管理有限公司 40,412,979 12

   3 信诚基金管理有限公司 11,799,410 12

   4 第一创业证券股份有限公司 22,123,893 12

   5 财通基金管理有限公司 23,746, 312 12

   6 国投瑞银基金管理有限公司 1,032,450 12

   合计 110,914,454 -

   3、发行价格:

   最终发行价格由发行人与保荐人(主承销商)根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为 6.78 元/股,符合股东大会决议及中国证监会相关规定。

   4、锁定期:投资者获配股份自 本次发行股份上市之日起十二个月内不得转让。 投资者参与本次发行,视为认可并承诺“获配后在锁定期内,委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙”。

   二、本次发行所履行的相关程序及过程

   (一)本次发行履行的内部决策程序

   1、 第三届董事会第二十四次会议

   英飞拓第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 、 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 等与本次非公开发行相关的议案,并于 2015 年 9月 11 日进行了公告。

   2、 2015 年第三次临时股东大会

   2015 年 9 月 28 日, 英飞拓依法定程序召开了 2015 年第三次临时股东大会,审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 、 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 、 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 、 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 等与本次非公开发行相关的议案,并于 2015 年 9 月 29 日进行了公告。

   6-1-2

   3、 第三届董事会第二十七次会议

   英飞拓第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行A 股股票预案的议案》 ,并于 2015 年 12 月 23 日进行了公告。

   4、 第三届董事会第二十八次会议

   英飞拓第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》 、 《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 、《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》 等与本次非公开发行相关的议案,并 2016 年 2 月 5 日进行了公告。

   5、 2016 年第一次临时股东大会

   2016 年 2 月 22 日, 英飞拓依法定程序召开了 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 、 《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 、 《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》 等与本次非公开发行相关的议案,并于 2016 年 2 月 23 日进行了公告。

   (二)本次非公开发行监管部门核准过程