您当前所在的位置:365理财网 > 财经 >
热门新闻
国常会:听取优化营商环境工作汇2018-11-29
力度空前!国资委主任最新表态:2018-11-07
海外文献推荐(第63期):劳动杠杆2018-11-22
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2018-11-29
我省首批“农作物植保员”将持2018-11-17
沪滇劳务协作宣传入村进户2018-11-24
银保监会正抓紧制定专项产品 明2018-11-30
文山州召开三七“三标”联用工2018-11-18
安宁市检察院发放国家司法救助2018-11-26
中日正式签署AEO互认安排 进出口2018-10-27
概念股研发投入加码 工业富联投2018-11-30
玉龙市场监管局着力保障学校食2018-11-19
金融政策转向的“核心逻辑”:弱2018-11-27
股权质押拆雷时刻:一场杠杆转移2018-10-31
建水森警为候鸟迁徙保驾护航2018-11-19

百洋股份:北京国枫律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资

发表于:2019-03-16 11:48:09

   北京国枫律师事务所

   关于百洋产业投资集团股份有限公司

  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

  关联交易之非公开发行过程和认购对象合规性的

   法律意见书

   国枫律证字[2017]AN066-10 号

   北京国枫律师事务所

   Beijing Grandway Law Offices

   北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005

   电话 (Tel): 010-88004488/66090088 传真 (Fax): 010-66090016

   北京国枫律师事务所

   关于百洋产业投资集团股份有限公司

   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

   关联交易之非公开发行过程和认购对象合规性的

   法律意见书

   国枫律证字[2017]AN066-10 号

  致: 百洋产业投资集团股份有限公司

   根据本所与百洋产业投资集团股份有限公司(以下称“百洋股份” / “发行人”) 签署的《律师服务协议书》,本所作为百洋股份本次重组事宜的特聘专项法律顾问 , 已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次重组有关事项进行了查验,并据此出具了《北京国枫律师事务所关于百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》(以下称“《法律意见书》”)、《北京国枫律师事务所关于百洋产业投资集团股份有限公司重大资产重组事项股票交易自查期间相关人员买卖股票行为的法律意见书》及相关补充法律意见书、核查意见等法律文件。

   根据中国证监会《关于核准百洋产业投资集团股份有限公司向新余火星人投资管理合伙企业(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1394 号),百洋股份本次重组已取得中国证监会核准; 本所律师在进一步核查的基础上, 就本次重组之募集配套资金非公开发行股票(以下称“本次发行”)的发行过程和认购对象合规性出具本法律意见书。

   本所律师在《法律意见书》中的声明事项亦适用于本法律意见书;如无特别说明,本法律意见书中有关用语的含义与《法律意见书》中相同用语的含义一致。

   本所律师同意将本法律意见书作为本次重组所必备的法定文件随其他材料一同上报,并依法对本法律意见书承担相应的法律责任;本法律意见书仅供本次重组目的使用,不得用作其他任何用途。

   根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《管理办法》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师就百洋股份本次重组之募集配套资金非公开发行过程和认购对象合规性进行了核查和验证, 现出具法律意见如下:

   一、本次发行的批准和授权

   (一)百洋股份关于本次发行的批准和授权

   1、 2017 年 3 月 14 日,百洋股份第三届董事会第九次会议审议通过了 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于公司募集配套资金方案的议案》、《关于〈百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及摘要的议案》 等与本次重组相关的议案。

   2、 2017 年 4 月 7 日 ,发行人召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于公司募集配套资金方案的议案》、《关于〈百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉 及摘要的议案》等与本次重组相关的议案。

   (二)中国证监会的核准

   2017 年 7 月 28 日, 中国证监会下发“证监许可〔2017〕 1394 号” 《关于核准百洋产业投资集团股份有限公司向新余火星人投资管理合伙企业(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准百洋股份 向新余火星人发行26,884,301 股股份购买相关资产; 并核准百洋股份非公开发行股份募集配套资金不超过 56,000 万元; 该批复文件自下发之 日起 12 月内有效。

   综上, 本所律师认为, 发行人本次发行已取得了必要的批准与核准。

   二、本次发行的发行过程和发行结果

   (一) 首轮申购

   1、发送认购邀请

   百洋股份与本次发行的主承销商东兴证券协商,共同确定了《百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资认购邀请书》(以下称“《认购邀请书》”)及其附件《百洋产业投资集团股份有限公司非公开发行股票申购报价单》(以下称“《申购报价单》”)。根据发行人陈述, 2017 年 8 月 28 日,发行人及主承销商以电子邮件的方式向 85名符合条件的投资者发送了 《认购邀请书》 及 《 申购报价单》,邀请该等投资者于 2017 年 9 月 1 日 9:00-12:00 期间参与本次发行的认购报价。