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湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票预案

发表于:2019-03-03 09:30:11

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湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票预案

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湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票预案

  声 明

  1、湖北兴发化工集团股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

  2、本次发行完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次发行引致的投资风险,由投资者自行负责。

  3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

  4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

  重大事项提示

  1、湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票相关事项已经获得公司第八届董事会第十次会议审议通过。

  2、公司本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第十次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%且不低于公司最近一期经审计每股净资产,即不低于9.96元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况,并根据除宜昌兴发及鼎铭投资之外的发行对象申购报价的情况,按照价格优先的原则,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

  如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,发行底价将作出相应调整。

  3、本次发行对象为包括公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司及关联方湖北鼎铭投资有限公司在内的不超过10名的特定投资者,其中宜昌兴发集团有限责任公司承诺认购股份的金额不少于7,000万元(含7,000万元),湖北鼎铭投资有限公司承诺认购股份的金额不超过7,000万元(含7,000万元),认购金额在本次发行前确定,认购价格根据其他投资者的询价结果确定。如本次发行未能通过询价方式产生发行价格,则宜昌兴发及鼎铭投资按发行底价认购本次发行的股份。除宜昌兴发、鼎铭投资之外的其他发行对象范围为:符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他合法投资者以及自然人投资者等。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份,其中单个认购对象及其关联方和一致行动人认购数量合计不超过10,000万股,超过部分的认购为无效认购。

  4、本次发行募集资金总额预计不超过140,000.00万元,扣除发行费用后用于以下项目:

  ■

  若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于上述项目的实际资金需求量,不足部分由公司自筹解决。鉴于本次发行募集资金到位时间的不确定性,为及时把握市场机遇,尽早使投资项目发挥经济效益,在募集资金到位前公司将根据实际情况需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位后再行置换。

  5、本次发行拟募集资金不超过人民币140,000万元(含140,000万元),按照发行底价9.96元/股计算,本次发行股票的数量预计不超过 140,562,248股(含140,562,248股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,本次发行数量将作出相应调整。在上述范围内,具体数量由董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

  6、本次发行中所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次发行的股票。

  7、本次发行尚需获得湖北省国资委、公司股东大会的批准和中国证监会核准后方可实施。

  释义

  本预案中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:

  ■

  第一节 本次发行方案概要

  一、公司基本情况

  1、中文名称:湖北兴发化工集团股份有限公司

  2、英文名称:HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO., LTD

  3、注册地址:兴山县古夫镇高阳大道58号

  4、股票简称:兴发集团

  5、股票代码:600141

  6、上市交易所:上交所

  7、法定代表人:李国璋