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国金证券股份有限公司2014年年度报告摘要

发表于:2019-03-02 20:01:13

备注:上表所列交易额包含普通经纪业务证券交易额及因融资融券业务产生的证券交易金额,但不包括基金公司等机构租用公司席位实现的交易额。

代理销售金融产品情况

单位:万元 币种 :人民币

(2)投资银行业务

2014年,随着IPO新股发行的恢复和上市公司并购重组的活跃,公司股权融资规模较上年实现大幅增长。报告期内,公司重点开拓上市公司再融资业务和上市公司并购重组业务,取得了良好的效果;继续加大对全国重点区域内优质企业的开拓力度,为IPO和并购重组业务储备优质标的;继续提升投行在各个投行业务领域的服务水平,为客户提供全面的专业服务。

报告期内,股权融资方面,公司担任了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司IPO、好利来(中国)电子科技股份有限公司IPO和华懋(厦门)新材料科技股份有限公司IPO、新大洲控股股份有限公司非公开发行股票、山东威达机械股份有限公司非公开发行股票、成都市新筑路桥机械股份有限公司非公开发行股票、上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票、三湘股份有限公司非公开发行股票和中珠控股股份有限公司非公开发行股票等项目的保荐机构与主承销商,以及四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票、湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组之募集配套资金、深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组之募集配套资金和中国天楹股份有限公司重大资产重组之募集配套资金等项目的主承销商,合计承销金额126.80亿元。债券业务方面,公司担任了南京远古水业股份有限公司2013年中小企业私募债券、江苏古运河投资发展有限公司2013年中小企业私募债券、2014年文山城市建设投资有限公司公司债券、句容新农建设发展有限公司2014年中小企业私募债券、2014年上海崇明建设投资发展有限公司公司债券、2014年北京天恒置业集团企业债券、无锡市北塘建设投资发展有限公司2014年中小企业私募债券和佛山欧神诺陶瓷股份有限公司2014年中小企业私募债券等项目的主承销商,合计承销金额44.10亿元。并购重组业务方面,公司担任了湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组、深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组、中国天楹股份有限公司重大资产重组、江苏常铝铝业股份有限公司重大资产重组、兰州海默科技股份有限公司重大资产重组和上海凯利泰医疗科技股份有限公司重大资产重组等项目的独立财务顾问。截止2014年末,公司共有注册保荐代表人82名,在全部保荐机构中排名第7位。

2014年度公司共取得承销净收入31,070.63万元,其中主承销收入31,060.63万元,副主承销及分销收入10.00万元;取得保荐业务收入3,980.20万元。

证券承销业务情况

(3)证券投资业务

2014年,证券市场出现普涨行情,上证指数全年上涨52.87%,创近五年新高;在市场风格方面,上半年成长股表现相对强势,下半年大盘蓝筹股涨幅居前。在权益类证券投资上,公司维持了稳健的风格,严控投资风险。投资品种上,主要投资了定增项目、基金专户、信托和资产管理产品等;二级市场的投资规模相对较小,主要以大盘蓝筹股为主,并利用等衍生工具进行对冲。在固定收益投资方面,2014年宏观经济增速放缓,在稳增长的经济目标下,央行使用了结构性货币政策,并在11月份全面降息,全年债券收益率曲线呈现四阶段下行特征。公司在2014年稳定开展了债券投资,取得了较好的投资回报。另外,公司扩大了国债期货基差交易规模,并获得了一定的套利收益。

证券投资业务收入情况

单位:元 币种:人民币

(4)资产管理业务

2014年,公司顺应市场需求,丰富资管产品线,重点拓展和维护高净值个人、银行、私募基金、上市公司以及实体企业客户,以产品创新为突破,设计满足不同风险偏好的资管产品。本报告期内,公司重点发行市场中性策略的量化对冲类产品,通过银行代销、营业部代销和资管直销发行量化对冲类集合资产管理计划共计14支,发行规模合计49.63亿元。同时,公司资管产品参与股票质押回购业务取得突破,截止本报告期末,公司存续的资管产品投资于股票质押回购项目的规模合计达到12.88亿元。此外,公司仍然保持定向资产管理业务的平稳运行,2014年定向资产管理产品规模再创新高。

报告期内,公司共设立了16支集合资产管理计划和21支定向资产管理计划,终止了5支集合资产管理计划和9支定向资产管理计划。截止2014年底,存续的集合资产管理计划共有25支,受托资金为71.56亿元;存续的定向资产管理计划共有41支,管理规模达到843.18亿元。

资产管理业务规模和收入情况

单位:万元 币种 :人民币

备注:上述资料和数据为母公司口径。

(5)信用交易业务

报告期内公司信用交易业务发展提速,融资融券业务客户数量出现较快增长,累计开户数超过4万户,较上年末增长约229.52%。报告期末,公司的融资融券余额为53.22亿元,较上年末增长257.42%,市场占有率为5.19%。(数据来源:沪深交易所)。报告期公司取得融资融券利息净收入22,592.06万元。

报告期内,自有资金出资的股票质押式回购交易客户参与数为19户,期末待购回客户数为21户,待购回金额为9.93亿元,利息收入3,773.08万元。约定购回式证券交易客户参与数为1户,期末待购回客户数为1户,待购回金额为30万元,利息收入123.60万元。(注:均为母公司口径)。

(6)场外市场业务

2014年度公司场外市场业务发展迅速,人员结构不断优化,项目资源储备较为丰富。