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银亿股份:公司债券2017年受托管理事务报告

发表于:2019-02-28 23:07:58

证券代码:000981 证券简称:银亿股份债券简称:15银亿01、16银亿01、16银亿02、16银亿04、16银亿05、16银亿06、16银亿07

债券代码:112308.SZ、118586.SZ、118656.SZ、112404.SZ、112412.SZ、118780.SZ、112433.SZ

银亿股份有限公司

(注册地址:中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼)

公司债券2017年受托管理事务报告

债券受托管理人

(注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层)

二〇一八年六月

重 要 声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《深圳证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《银亿房地产股份有限公司2015年公开发行公司债券受托管理协议》、《银亿房地产股份有限公司2015年非公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称“受托管理协议”)、《银亿房地产股份有限公司2015年公开发行公司债券(面向合格投资者)债券持有人会议规则》、《银亿房地产股份有限公司2015年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》(以下简称“持有人会议规则”)及其它相关公开信息披露文件以及银亿股份有限公司出具的相关说明文件等,由本次公司债券受托管理人招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)编制。

银亿股份有限公司于2018年3月12日领取了甘肃省工商行政管理局换发的新《营业执照》,由“银亿房地产股份有限公司”更名为“银亿股份有限公司”,公司名称变更后,公司法律主体未发生变化,公司名称变更前以“银亿房地产股份有限公司”名义开展的合作继续有效,债权债务关系、签署的合同不受名称变更的影响,仍将按约定的内容履行。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,招商证券不承担任何责任。

目录

第一章 存续期内公司债券基本情况 ..............5

一、非公开发行公司债券情况 ..............5

二、面向合格投资者公开发行公司债券情况 ..............11

第二章 受托管理人履行职责情况 ..............19

一、年度受托管理事务报告出具情况 ..............19

二、临时受托管理事务报告出具情况(触发《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定情形) ..............19

三、债券持有人会议 ..............23

第三章 发行人2017年度经营及财务状况 ..............25

一、发行人基本信息 ..............25

二、发行人2017年度经营状况 ..............25

三、发行人2017年度财务状况 ..............27

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ..............29

一、非公开发行公司债券 ..............29

二、面向合格投资者公开发行公司债券 ..............30

第五章 增信机制及偿债保障措施情况 ..............33

第六章 存续期内公司债券的本息偿付情况 ..............34

一、非公开发行公司债券 ..............34

二、面向合格投资者公开发行公司债券 ..............36

第七章 债券持有人会议的召开情况 ..............39

第八章 存续期内公司债券的跟踪评级情况 ..............41

一、非公开发行公司债券 ..............41

二、面向合格投资者公开发行公司债券 ..............41

第九章 其他情况 ..............42

一、重大资产重组情况 ..............42

二、董事、监事及高级管理人员变动 ..............44

三、注册资本变更 ..............46

四、公司名称、营业范围及《公司章程》相关条款变更 ..............46

五、其他重大事项核查 ..............49根据发行人银亿股份有限公司(以下简称“发行人”、“银亿股份”)与招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)签署的《银亿房地产股份有限公司2015年公开发行公司债券受托管理协议》、《银亿房地产股份有限公司2015年非公开发行公司债券受托管理协议》,本公司担任银亿股份有限公司“15银亿01”、“16银亿01”、“16银亿02”、“16银亿04”、“16银亿05”、“16银亿06”和“16银亿07”的债券受托管理人。现本公司根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、中国证券业协会《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的规定以及《受托管理协议》的相关约定,出具上述七期债券的2017年度债券受托管理事务报告。

第一章 存续期内公司债券基本情况

一、非公开发行公司债券情况

(一)许可文件和获批规模

经深圳证券交易所“深证函〔2016〕410号”无异议函许可,银亿股份获准非公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。截至本受托管理事务报告出具日,上述10亿元债券已完成全部发行,详情如下:

2016年3月28日,发行人完成银亿房地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)(债券简称“16银亿01”,债券代码“118586”)的发行,发行规模为2.50亿元,期限为3年期,附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券已于2018年3月28日足额兑付完毕并摘牌。

2016年5月3日,发行人完成银亿房地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)(债券简称“16银亿02”,债券代码“118656”)的发行,发行规模为3.50亿元,期限为3年期,附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券已于2018年5月3日足额兑付完毕并摘牌。

2016年7月28日,发行人完成银亿房地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第三期)(债券简称“16银亿06”,债券代码“118780”)的发行,发行规模为4.00亿元,期限为3年期,附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,16银亿06尚在存续期内。

(二)存续期内非公开公司债券的主要条款

1、银亿房地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)发行主体:银亿股份有限公司。

债券名称:银亿房地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)。

债券简称:16银亿01。

债券代码:118586.SZ。

挂牌转让场所:深圳证券交易所综合协议交易平台。

发行规模:本期债券发行规模为2.50亿元。

债券期限:本期债券品为3年期固定利率债券,附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。