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五 粮 液:非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

发表于:2019-02-28 22:19:02

宜宾五粮液股份有限公司

非公开发行股票

发行情况报告暨上市公告书(摘要)

保荐机构(联席主承销商)

联席主承销商

二零一八年四月

重要声明

本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站()

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量:85,641,285股

2、发行价格:21.64元/股

3、募集资金总额:1,853,277,407.40元

4、募集资金净额:1,815,032,613.98元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行完成后,公司新增股份85,641,285股,将于2018年4月20日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行的发行对象为国泰君安资管计划、君享五粮液1号、泰康资管管理的保险资金及企业年金计划、华安基金、凯联艾瑞不超过10名投资者,所有发行对象认购的股票限售期为36个月,预计上市流通时间为2021年4月19日。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2018年4月20日(即上市日),本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

特别提示..............3

一、发行数量及价格 ..............3

二、本次发行股票预计上市时间 ..............3

释 义 ..............5

第一节 本次发行的基本情况 ..............7

一、上市公司的基本情况 ..............7

二、本次发行履行的相关程序 ..............7

三、本次发行的基本情况 ..............10

四、发行对象情况介绍..............11

五、本次发行相关机构..............29

第二节 本次发行前后公司基本情况 ..............31

一、本次发行前后公司前10名股东情况 ..............31

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ..............32

三、本次发行对公司的影响 ..............32

第三节 公司主要财务指标及管理层讨论与分析 ..............35

一、主要财务数据与财务指标 ..............35

二、管理层讨论和分析..............37

第四节 本次募集资金运用..............38

一、本次募集资金的使用计划 ..............38

二、募集资金专户存储的相关措施 ..............38

第五节 中介机构关于本次发行的意见 ..............39

一、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 .. 39

二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ..............40

第六节 保荐机构的上市推荐意见 ..............41

一、保荐承销协议主要内容 ..............41

二、上市推荐意见 ..............41

第七节 新增股份的数量及上市流通安排 ..............42

第八节 备查文件 ..............43

一、备查文件目录 ..............43

二、备查文件存放地点..............44

释 义

在本文中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

发行人、公司、本公司、上

市公司、五粮液     宜宾五粮液股份有限公司  
五粮液集团/集团公司     四川省宜宾五粮液集团有限公司  
本次发行、本次非公开发行     发行人以非公开发行方式,向国泰君安员工持股1号-宜宾五

粮液第1期员工持股计划定向资产管理计划、国泰君安君享

五粮液1号集合资产管理计划、泰康资产管理有限责任公司、

华安基金管理有限公司、嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业(有限

合伙)发行不超过85,673,285股人民币普通股的行为  
员工持股计划/本员工持股

计划/本次员工持股计划     宜宾五粮液股份有限公司第1期员工持股计划  
宜宾市国资公司     宜宾市国有资产经营有限公司  
宜宾市国资委     宜宾市政府国有资产监督管理委员会  
国君资管     上海国泰君安证券资产管理有限公司  
国泰君安资管计划     国君资管作为管理人的国泰君安员工持股1号-宜宾五粮液第

1期员工持股计划定向资产管理计划  
君享五粮液1号     国君资管作为管理人的国泰君安君享五粮液1号集合资产

管理计划  
泰康资管     泰康资产管理有限责任公司  
华安基金     华安基金管理有限公司  
凯联基金     凯联(北京)投资基金管理有限公司  
凯联艾瑞     嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业(有限合伙)  
公司股东大会     宜宾五粮液股份有限公司股东大会  
公司董事会     宜宾五粮液股份有限公司董事会  
公司监事会     宜宾五粮液股份有限公司监事会  
《公司法》     《中华人民共和国公司法》  
《证券法》     《中华人民共和国证券法》  
公司章程     发行人现行公司章程  
定价基准日     公司第五届董事会第十一次会议决议公告日,即2015年10月

30日  
国泰君安、保荐机构、联席