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中原内配集团股份有限公司回购股份报告书

发表于:2019-02-28 00:53:02

  证券代码:002448证券简称:中原内配公告编号:2019-015

  中原内配集团股份有限公司

  回购股份报告书

  ■

  重要提示:

  1、本次回购事项已经2019年1月9日召开的中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议及2019年1月25日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。

  2、本次拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的A股社会公众股份,公司本次回购股份拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购的资金总额不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元。按回购金额下限1亿元、回购价格上限8.4元/股进行测算,预计回购股份总数为不超过11,904,761股,约占公司目前已发行总股本的1.96%;按回购金额上限2亿元、回购价格上限8.4元/股进行测算,预计回购股份总数为不超过23,809,523股,约占公司目前已发行总股本的3.92%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自股东大会或者董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,回购股份应全部予以注销。

  3、本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

  4、风险提示:回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需资金未能及时到位等风险,而导致本次回购计划无法顺利实施;回购的股份用于转换公司发行的可转换债券,可能存在因债券持有人放弃转股等原因,已回购股票无法全部转股的风险。请投资者注意投资风险。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司拟定了回购股份报告书,具体内容如下:

  一、回购股份预案的主要内容

  (一)拟回购股份的目的及用途

  鉴于近期公司股票价格受到宏观经济、资本市场波动等诸多因素的影响已经背离公司的实际经营情况,不能正确地反映公司的价值。基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可,立足公司长期可持续发展,为增强投资者对公司的投资信心,维护广大投资者的利益,结合公司发展战略、经营情况和财务状况,公司拟以自有资金回购公司部分股份。

  公司本次回购股份拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,回购股份应全部予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

  (二)拟回购股份的方式

  通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购公司部分股份。

  (三)拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

  为保护投资者利益,结合公司近期股价走势,经综合考虑公司经营状况及股价因素,本次回购股份的价格区间上限不超过8.4元/股,该价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日平均收盘价的150%,实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

  如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格区间。

  (四)拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

  本次拟回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份,回购的资金总额不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元。按回购金额下限1亿元、回购价格上限8.4元/股进行测算,预计回购股份总数为不超过11,904,761股,约占公司目前已发行总股本的1.96%;按回购金额上限2亿元、回购价格上限8.4元/股进行测算,预计回购股份总数为不超过23,809,523股,约占公司目前已发行总股本的3.92%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

  若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

  (五)拟用于回购的资金来源

  本次回购的资金来源为公司自有资金。

  截至2018年9月30日,公司资产负债率为35.33%,短期借款、长期借款等有息负债占总资产的比率为22.33%,货币资金余额为20,354.38万元,2018年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为10,280.89万元。公司回购资金金额及资金来源对公司资产负债率、有息负债率及现金流不会产生重大影响,实施回购不会对公司的财务风险水平产生重大影响。

  (六)拟回购股份的实施期限

  因将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券而回购本公司股份的,回购期限自股东大会或者董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。

  如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

  1、如在回购期限内,回购股份规模达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

  2、如公司股东大会决议终止本回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  公司不得在下列期间回购股份(为维护上市公司价值及股东权益所必需实施回购股份并为减少注册资本的,不适用):

  (1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;

  (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

  (3)中国证监会规定的其他情形。

  公司董事会将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

  (七)决议的有效期

  本次回购股份决议的有效期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。

  (八)预计回购后公司股权结构的变动情况

  1、根据回购资金总额上限人民币2亿元、回购价格上限8.4元/股进行测算,预计回购股份约为23,809,523股,回购股份可能带来的变动情况如下:

  (1)如果公司最终回购股份数量为23,809,523股,假设全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券并全部锁定,预计公司股权结构变动情况如下:

  ■

  (2)如果公司最终回购股份数量为23,809,523股,假设公司如未能在股份回购完成之后36个月内转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,回购股份应全部予以注销,预计公司股权结构变动情况如下:

  ■

  本次回购完成后,公司的股权分布仍然符合上市条件。

  2、根据回购资金总额下限人民币1亿元、回购价格上限8.4元/股进行测算,预计回购股份约为11,904,761股,回购股份可能带来的变动情况如下:

  (1)如果公司最终回购股份数量为11,904,761股,假设全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券并全部锁定,预计公司股权结构变动情况如下:

  ■

  (2)如果公司最终回购股份数量为11,904,761股,假设公司如未能在股份回购完成之后36个月内转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,回购股份应全部予以注销,预计公司股权结构变动情况如下:

  ■

  本次回购完成后,公司的股权分布仍然符合上市条件。

  (九)回购股份的股东权利丧失时间

  回购股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利,不享受利润分配、公积金转增股份、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

  (十)管理层就本次回购股份对公司经营、财务及未来影响的分析