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明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票发行结果公告

发表于:2019-02-27 23:42:03

  明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过27,590万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2169号文核准,本次发行的主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“主承销商”)。发行人的股票简称为“明阳智能”,股票代码为“601615”。

  本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为4.75元/股,发行数量为27,590万股,全部为新股发行,无老股转让。

  回拨机制启动前,网下初始发行数量为19,313万股,占本次发行总股数的70%;网上初始发行数量为8,277万股,占本次发行总股数的30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,759万股,占本次发行总股数的10%;网上最终发行数量为24,831万股,占本次发行总股数的90%。

  本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年1月15日(T+2日)结束。

  一、新股认购情况统计

  主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):247,739,390

  2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,176,762,102.50

  3、网上投资者放弃认购数量(股):570,610

  4、网上投资者放弃认购金额(元):2,710,397.50

  (二)网下新股认购情况

  经核查确认,2,170家网下投资者管理的3,951个有效报价配售对象按照《明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票发行公告》和《明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”的要求及时、足额缴纳了申购款。另有4个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量17,184股为无效认购,对应金额为81,624.00元;有1个配售对象没有按时足额缴纳认购资金,其未缴足资金部分对应的股份数量3,867股为无效认购,对应金额为18,368.25元。

  1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):27,568,949

  2、网下投资者缴款认购的金额(元):130,952,507.75

  3、网下投资者放弃认购数量(股):21,051

  4、网下投资者放弃认购金额(元):99,992.25

  网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:

  ■

  二、主承销商包销情况

  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第141号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(2018版)、《首次公开发行股票配售细则》(2018版),网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为591,661股,包销金额为2,810,389.75元。主承销商包销比例为0.2144%。

  2019年1月17日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

  三、主承销商联系方式

  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商申万宏源承销保荐公司联系。具体联系方式如下:

  联系电话:021-54034208

  联系人:资本市场部

  发行人:明阳智慧能源集团股份公司

  保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

  2019年1月17日

  保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司