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湖南长高高压开关集团股份公司关于《中国证监会行政许可项目审查

发表于:2019-02-27 23:41:02

  证券代码:002452证券简称:长高集团公告编号:2019-06

  湖南长高高压开关集团股份公司

  关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)于2019年1月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182098号)(以下简称“反馈意见”)。

  公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实,并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了逐项核查和回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体详见公司在巨潮资讯网()上披露的《关于湖南长高高压开关集团股份公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。

  公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董事会

  2019年2月25日

  

  湖南长高高压开关集团股份公司

  与光大证券股份有限公司

  关于湖南长高高压开关集团股份公司

  非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

  保荐机构(主承销商)

  光大证券股份有限公司

  (住所:上海市静安区新闸路1508号)

  二零一九年二月

  中国证券监督管理委员会:

  根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182098号)(以下称“《反馈意见》”),光大证券股份有限公司(以下称“光大证券”、“保荐机构”)作为湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“长高集团”、“申请人”、“发行人”或“公司”)本次非公开发行股票的保荐机构,会同申请人、湖南启元律师事务所、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对《反馈意见》进行了认真讨论和研究,并按照其要求对所涉及的事项进行了核查、资料补充和问题答复。

  注:

  一、如无特别说明,本回复中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。

  二、本回复中的字体代表以下含义:

  ■

  

  第一部分重点问题

  问题1:

  申请人本次非公开发行拟募集资金3.87亿元,投资于金洲生产基地二期项目等项目,请申请人补充说明:

  (1)本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入。

  (2)本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度,是否存在置换董事会前投入的情形。

  (3)金洲生产基地二期项目与公司之前业务是否存在差异,公司是否具备相关的技术、市场储备等,并结合公司现在在手订单、市场空间以及公司现有产能利用率、产销率等情况,说明新增产能规模的合理性。

  (4)结合现有技术及运营中心持有及使用情况,说明总部技术中心及运营中心建设项目建设的必要性合理性,对公司经营业绩的间接提升作用。

  (5)募投项目效益预测情况,具体测算过程、测算依据,效益测算的谨慎性、合理性。

  请保荐机构对上述事项进行核查,并对募集资金用途信息披露是否充分合规,相关保障措施是否有效可行,风险揭示是否充分,本次发行是否可能损害上市公司及中小股东的利益发表核查意见。

  回复:

  一、本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入。

  公司本次非公开发行募集资金拟投资于金洲生产基地二期项目、总部技术中心及运营中心建设项目和补充流动资金。各个项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程分析如下:

  (一)金洲生产基地二期项目

  本项目投资估算情况如下:

  单位:万元

  ■

  ■

  其中,本项目新建标准厂房61,753.08平米,建筑工程费9,880.49万元,单位造价约1,600元/平米。采购生产设备或生产线53台/套/条,设备购置费5,924万元,安装费808万元,具体设备明细如下:

  单位:万元

  ■

  预备费按工程费用与工程建设其他费用之和的约5%估算,铺底流动资金按照项目达产年流动资金的30%测算。

  本项目投资主要用于建造厂房、购置生产设备及生产线,除铺底流动资金和预备费外,均为资本性支出。具体情况如下表:

  单位:万元

  ■

  (二)总部技术中心及运营中心建设项目

  本项目投资估算情况如下:

  单位:万元

  ■

  ■

  本项目投资主要用于技术中心及区域运营中心办公场地购置或装修,相关研发设备、设施,展示、维保及办公设施购置,均为资本性支出,且均拟使用募集资金进行投入。

  (三)补充流动资金

  本次非公开发行募集资金中的1.10亿元拟用于补充公司流动资金,该等支出为非资本性支出。

  公司是目前国内规模最大的高压隔离开关专业生产企业之一,经过多年发展,逐渐形成电力设备制造、电力工程服务、新能源汽车为主的多元业务领域版图,在自主创新能力、产业化、产品等方面建立起了自身优势。近年来,在积极由传统输变电设备生产企业积极向电力能源综合服务商拓展过程中,公司营运资金需求快速增长。2010年公司首次公开发行股票并上市募集资金已于2016年使用完毕,仅靠自身的留存利润难以维持快速发展。

  本次募集资金补充流动资金能够缓解公司的现金流压力,增强资本实力,从而进一步提升公司盈利能力,实现较高水平的可持续发展。公司对自身未来流动资金需求进行了测算,具体如下:

  在公司业务保持正常发展的情况下,未来三年,公司日常经营需补充的营运资金规模采用营业收入百分比法进行测算。经营性流动资产选取应收账款、预付账款、应收票据和存货,经营性流动负债选取应付账款、预收账款及应付票据。营运资金=经营性流动资产-经营性流动负债。

  1、营业收入测算

  报告期内公司营业收入增长情况:

  单位:万元

  ■

  报告期内非房地产、光伏业务营业收入增长情况:

  单位:万元

  ■

  鉴于公司非房地产、光伏业务板块业务发展存在不稳定性,公司本次保守选择15%作为预测未来三年营业收入的增长率。

  2、本次补充流动资金的测算过程

  假设各项经营性应收(应收账款、预付账款及应收票据)、经营性应付(应付账款、预收账款及应付票据)及存货占营业收入比例维持2017年水平不变,则公司流动资金需求测算如下表:

  单位:万元

  ■