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比亚迪(01211.HK)完成发行25亿元公司债券

发表于:2019-02-27 14:32:04

格隆汇2月25日丨比亚迪(002594)(01211.HK)公告,经中国证监会核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。

本次债券采用分期发行方式,本期债券为第三期发行。本期债券计划发行规模不超过30亿元,其中基础发行规模为10亿元,可超额配售不超过20亿元。

本期债券分为两个品种:品种一(债券简称为“19亚迪01”,债券代码为“112854”)为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二(债券简称为“19亚迪02”,债券代码为“112855”)为5年期。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商根据本期债券申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券发行价格为每张100元,采取网下面向合格投资者询价配售的发行方式。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,决定行使品种间回拨选择权,最终确定本期债券全部发行品种一。

本期债券网下发行时间为2019年2月22日与2019年2月25日,发行工作已于2019年2月25日结束,发况如下:品种一实际发行规模为人民币25亿元,最终票面利率为4.60%;品种二无实际发行规模。