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明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

发表于:2019-02-14 17:46:02

原标题:明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

  明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“明阳智能”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第141号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发 [2018]142号)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》(上证发[2018]40 号)及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2018年修订)》(上证发[2018]41号)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台进行,请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细 内容,请查阅上交所网站()公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、定价方式、申购缴款、中止条件等方面, 敬请投资者重点关注:

1、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后 的询价结果,对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数 量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所 网下申购电子化平台记录为准)由后向前的顺序排序,剔除报价最髙部分配售 对象的报价,剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。若最高申报价 格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。

2、本次网下发行和网上发行同时进行,网下申购时间为2019年1月11日(T 日)9:30-15:00,网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00。

网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金:网下获配 投资者应根据《明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,按发行价格与获配数量于2019年1月15日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金;网上中签投资者应依据《明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,按发行价格与中签数量履行资金交收义务,确保资金账户在2019 年1月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)负责包销。

5、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时, 发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十一、中止发行情况”。

6、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约 责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

有关本公告和本次发行的相关问题由主承销商保留最终解释权。

重要提示

1、根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),明阳智能归属于“制造业”之“通用设备制造业”,行业代码“C34”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。

2、本次公开发行股票数量不超过27,590万股,发行后总股本不超过1,379,722,378股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。

3、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

4、2019年1月4日(T-5日)及2019年1月7日(T-4日)每日(9:30-15:00)为本次发行初步询价的报价时间。

5、网下投资者参与询价,其所管理的拟参与本次发行的单个配售对象,于初步询价开始日前两个交易日2019年1月2日(T-7日)之前20个交易日(含 T-7日)应当持有6,000万元(含)以上的上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证的日均合计市值。

网上投资者持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值1万元(含)以上的,方可参与本次网上发行。投资者相关证券账户市值按其2019年1月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。

6、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形,并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

7、为切实加强投资者教育和保护工作,敬请广大投资者登录申万宏源证券有限公司网站,仔细阅读“投行动态”专栏下的“投资者适当性教育”专题海报,请投资者根据自身风险承受能力,适当投资。

提请投资者注意,主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

一、本次发行的基本情况

1、明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行不超过27,590万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]2169号文核准。发行人股票简称为“明阳智能”,股票代码为“601615”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。