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印纪娱乐传媒股份有限公司非公开发行A股股票预案

发表于:2019-02-13 20:22:56

印纪娱乐传媒股份有限公司非公开发行A股股票预案

印纪娱乐传媒股份有限公司非公开发行A股股票预案

印纪娱乐传媒股份有限公司非公开发行A股股票预案

印纪娱乐传媒股份有限公司非公开发行A股股票预案

  本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明,任何与之相反的说明均属不实陈述。

  本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

  本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

  投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  特别提示

  1、本次非公开发行股票的事宜已经公司2015年第5届董事会第14次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议通过,并需取得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

  2、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第5届董事会第14次会议决议公告日(2016年1月5日);本次非公开发行股票的价格为31.50元/股,不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。其中,定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

  3、本次非公开发行股票数量不超过79,365,075股,发行对象为深圳平安大华汇通财富管理有限公司、长城国瑞证券有限公司、杭州融新航电子商务发展有限公司、上海佑开投资管理中心(有限合伙)、肖文革共5名特定对象,其各自认购数量及认购金额如下:

  ■

  注:上表的合计认购股数为根据5名发行对象分别取整数合计得出(下同)。

  发行对象已于2015年12月31日分别与公司签署了附生效条件的《股份认购协议》,发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份,所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次非公开发行完成后,不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  4、公司股票在定价基准日至发行期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格、发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

  5、本次非公开发行募集资金总额不超过25.00亿元人民币,扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入到基于有线网络的家庭互联网平台项目、电影电视剧项目以及补充流动资金项目。

  6、肖文革为公司控股股东和实际控制人,截至本预案出具之日,肖文革持有公司720,856,720股股票,占公司总股本的比例为65.17%,本次拟认购公司2,857,142股股票。本次非公开发行股票发行完成后,肖文革的持股比例将调整为61.05%,公司控股股东和实际控制人不变。

  7、本公司控股股东、实际控制人肖文革参与本次非公开发行股票的认购构成关联交易。公司2015年第5届董事会第14次会议在审议、表决与该交易相关议案时,已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定,履行关联交易的审议和表决程序,该交易尚需提交公司股东大会审议批准。其余认购对象与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,也不存在一致行动关系。

  8、本次非公开发行募集资金主要用于基于有线网络的家庭互联网平台项目、电影电视剧项目以及补充流动资金项目,其经营效果需要一定时间才能体现。因此,募集资金到位后,随着公司发行后股本总额和净资产的增加,短期内很可能导致每股收益率、净资产收益率等财务指标与上年同期相比出现一定程度的下降,本公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄,进而给投资者造成摊薄即期回报的风险,提请投资者关注。

  9、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》,在非公开发行股票预案中增加利润分配政策尤其是现金分红政策的制订及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排、股东回报规划等,详见“第六节 公司的利润分配政策及执行情况”,并提请广大投资者关注。

  释 义

  在预案中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义:

  ■

  本预案中可能出现部分合计数与各数相加之和不符,该等差异系四舍五入所致。

  第一节本次非公开发行概况

  一、发行人基本情况

  公司名称:印纪娱乐传媒股份有限公司

  英文名称:DMG Entertainment and Media Co., Ltd.

  注册地址:四川省遂宁市滨江南路 666 号

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街26号A座25层

  公司设立日期:2003年8月22日

  注册资本:1,106,146,365.00

  法定代表人:吴冰

  股票上市地:深圳证券交易所

  股票代码及简称:002143,印纪传媒

  上市时间:2007年7月20日

  电话号码:010-85653696

  传真号码:010-85653202

  互联网网址:

  电子信箱:zhengquanbu@@dmgmedia.com

  经营范围:制作、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧;影视娱乐文化信息咨询:制作、代理、发布户内外各类广告及影视广告;企业形象策划;公关咨询;公共关系专业培训。

  二、本次非公开发行的背景和目的

  (一)本次非公开发行股票的背景

  1、抓住三网融合新机遇,抢占家庭互联网流量入口

  2010年至2014年,全国有线电视用户由1.89亿户增长至2.35亿户,我国数字电视用户由0.89亿户增长至1.91亿户,数字化渗透率由2010年的47.00%提升至2014年的81.28%。随着有线电视网络覆盖率已趋饱和,相应基础收视费收入增长趋缓。在省内有线网整合基本完成和基本收视费趋于稳定的背景下,如何有效利用有线网络资源,开展网络视频、宽带数据、互联网服务等增值业务,已成为有线电视网络运营商加快转型升级以及优化产品结构的重点。