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达志科技:关于向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告(三次

发表于:2022-06-30 11:20:52

湖南领湃达志科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告

(三次修订稿)

湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求,增加公司资本实力,提升盈利能力,根据《公司法》《证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟向特定对象发行股票33,245,844股,本次向特定对象发行股票预计募集资金总额约76,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金投入金额

1 锂离子动力电池(2.4GWh)建设项目 50,623 45,000

2 补充流动资金及偿还借款 31,000 31,000

合计 81,623 76,000

截止本次董事会召开之日,本公司尚未对募集资金投资项目进行投入,本次董事会召开后至本次发行募集资金到位前,公司对上述募集资金投入项目进行建设的,相关建设投资在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。

本次募集资金投入项目——锂离子动力电池(2.4GWh)建设项目投资总额50,623.00万元,其中设备购置支出为本项目最主要的项目投资支出,设备购置支出35,000.00万元。

本次拟使用募集资金投入项目45,000.00万元,募集资金将首先用于满足设备购置支出,结余部分用于项目其他工程建设支出,投资总额与本次募集资金投入金额之差额主要为项目铺底流动资金以及预备费用,差额部分由公司自筹解决。

(本报告中如无特别说明,相关用语具有与《湖南领湃达志科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案》(三次修订稿)中的释义相同的含义)

一、本次发行的背景和目的

(一)本次发行的背景

1、新能源汽车行业在全球市场蓬勃发展,受多国政府政策大力支持,带动动力电池行业的高速发展

随着全球能源危机和环境污染问题的日益突出,节能、环保有关行业的发展被高度重视,发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。不仅各国政府先后公布了禁售燃油车的时间表,各大国际整车企业也陆续发布新能源汽车战略。

近年来,我国多个部委、政府部门陆续出台了多项政策,引导、支持、鼓励并大力推动了新能源汽车产业的发展:

2010年10月,国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号)指出,新能源汽车产业要着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术,推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。

2015年4月,财政部等四部委联合发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(财建[2015]134号)明确,将在2016-2020年实施新能源汽车推广应用补助政策。2020年3月底,国务院常务会议确定将新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税这两项优惠政策继续延长两年至2022年底。

2017年2月,工信部等四部委联合发布《促进汽车动力电池产业发展行动方案》(工信部联装[2017]29号),提出要大力推进新型锂离子动力电池研发和产业化,加快提升我国汽车动力电池产业发展能力和水平,推动新能源汽车产业健康可持续发展。

2020年3月,发改委出台《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》,鼓励有条件的地方对消费者购置节能新能源汽车给予适当支持,鼓励公交、环卫、出租、通勤、城市邮政快递作业、城市物流等领域新增和更新车辆采用新能源和清洁能源汽车。

2020年11月,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,指出电池技术突破是新能源汽车核心技术攻关工程,要开展关键核心技术研究,加强技术攻关,加快固态动力电池研发及产业化。到2025年新能源汽车新车销售占比达到20%左右。

2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出要发展壮大战略性新兴产业,聚焦新能源汽车等战略性新兴产业。

2021年7月30日,中共中央政治局会议要求,要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展。

在政策大力支持下,我国新能源汽车产业发展迅速,引领汽车产业转型的效果显著,并具有持续大幅发力的空间。根据工信部发布的《2020年12月汽车工业经济运行情况》显示,2020年我国新能源汽车销量达到136.7万辆,创历史新高。新能源汽车在未来的持续发展空间巨大,新能源汽车终端市场的强劲需求,将带动动力电池行业的高速发展,动力电池产业亦面临前所未有的发展机遇。

2、顺应新能源汽车产业蓬勃发展,提升动力电池技术水平和新产品开发能力

在国内,锂离子动力电池是国家科技部认定的隶属新能源和节能领域的高新技术产品,是国家发改委《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类产品,高性能锂离子电池也是《国家重点支持的高新技术领域》重点支持发展的产品。

在新一轮科技革命的背景下,新能源汽车的创新发展已成为全球汽车产业转型升级的标志,而动力电池是新能源汽车产业链上技术含量和附加值较高的环节,续航能力、快充能力、使用寿命、安全性、稳定性等关键性能的不断突破和提升,顺应新能源汽车市场需求、具备研发能力、掌握先进技术的公司将获得行业发展重大机遇。