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容百科技:华泰联合证券有限责任公司关于宁波容百新能源科技股份

发表于:2022-06-23 10:18:06

华泰联合证券有限责任公司关于

宁波容百新能源科技股份有限公司

2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市之

上市保荐书

上海证券交易所:

作为宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市的保荐机构,华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“管理办法”)、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下:

一、发行人基本情况

(一)发行人概况

发行人名称:宁波容百新能源科技股份有限公司

注册地址:浙江省余姚市谭家岭东路39号

设立日期:2014年9月18日

注册资本:448,037,632元

法定代表人:白厚善

联系方式:0574-62730998

经营范围:锂电池材料、锂电池及配件的研发、制造、加工;动力电池的研

发及制造;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)发行人的主营业务、核心技术和研发水平

1、主营业务

公司是国内领先的锂电池正极材料供应商,主要从事高能量密度锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售。三元正极材料主要用于锂电池的制造,并主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域。

作为国内首家实现NCM811系列产品量产并应用于国际主流终端车企的正极材料生产企业,公司NCM811系列产品技术与生产规模均处于领先地位。公司在华东、华中、西南及韩国设立多处先进生产基地,并围绕正极材料回收再利用布局循环产业链。

凭借强大的产品开发与质量管理能力、工程装备与技术能力、产品供应能力等优势,公司与宁德时代、孚能科技、蜂巢能源、SK on、亿纬锂能等国内外主流锂电池厂商建立了良好的合作关系,并通过持续的技术优化和产品迭代稳定与深化客户合作。

2、核心技术

公司自 2014 年成立以来,深耕于锂离子电池三元正极材料及前驱体的研发和生产制造,依靠突出的科技创新能力,成功掌握了多项自主研发的行业领先的核心技术。截至2022年3月末,发行人及其境内外子公司拥有178项境内授权专利,18项境外授权专利,对核心技术进行保护。同时公司针对核心技术与相关技术人员签署专项保密协议,确保核心技术不被泄露与传播。

核心技术名称 特点及技术优势 技术来源

前驱体共沉淀技术 通过控制共沉淀结晶的方法,制备出成分、晶型、形貌、粒度及其分布精确可控的球形氢氧化镍钴锰(铝)前驱体。开发出定向生长的控制结晶技术,实现了前驱体中各元素的均匀共沉淀及晶粒的定向生长。颗粒强度较同类产品大幅度提升,通过缓解正极材料在充放电过程中颗粒碎裂,提升材料的循环寿命及安全性能。 自主研发

正极材料掺杂技术 通过掺杂工艺优化,改变正极材料晶体表面能,在电池充放电过程中,有效减少结构由层状向尖晶石进而向岩盐状的转变,从而减少活性氧和热的释放,功率特性和高温循环寿命较常规产品显著提升。 自主研发

正极材料气氛烧结技术 通过低熔点锂源配锂混料及富氧煅烧技术,实现了高镍正极材料中Li+和Ni2+混排度≤1.0%,相比同类产品降低50%,提升了材料的结构稳定性及循环性能。 自主研发

正极材料表面处理技术 采用特殊的洗涤、包覆、干燥相结合的表面处理技术,使高镍层状正极材料的残留锂、硫等杂质在原有基础上降低50%,提升了材料表面稳定性、电极加工性能和循环寿命。 自主研发

高电压单晶材料生产技术 通过特殊的生产工艺,制备分散性能良好的单晶高电压NCM523622811正极材料,相比同类的二次颗粒产品,能防止正极片在辊压、充放电过程中颗粒碎裂,减少与电解液在高电压下的副反应,安全性能大幅度提升,循环寿命提升30%以上,尤其在高电压下提升更加明显。 自主研发

NiCoMn金属回收技术 采用无机酸溶解-除杂提纯-共沉淀方法回收正极材料中的镍钴锰元素,无需萃取环节,工艺流程短、环境污染小、生产成本低,可实现98.5%以上镍钴金属的回收,处于行业领先水平。 自主研发

Li2CO3回收技术 通过无机酸溶解-除杂-萃取-共沉淀后得到镍钴锰氢氧化物沉淀和含锂滤液,含锂滤液经过浓缩、沉淀、提纯得到电池级碳酸锂。 自主研发

超高镍正极材料生产技术 该技术提升 Ni90 及以上超高镍三元正极材料的热稳定性,循环寿命和安全性能,通过提高压实密度,从而进一步提升电池能量密度,降低成本。 自主研发

高镍无水洗技术 该技术通过优化生产制备工艺和设备方案,采用新型单晶产品技术,控制正极材料表面碱性,去除高镍单晶的水洗工序,起到提高产品综合性能,降低生产成本的目的。 自主研发

3、研发水平

公司注重对研发的投入,在报告期内公司业务快速发展、经营业绩不断提高的同时,研发支出持续增长,体现出公司对技术投入的高度重视。

报告期内,公司研发投入情况如下:

单位:万元

项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

研发费用 19,770.34 35,950.26 14,604.11 16,496.27

占当期营业收入比例 3.83% 3.50% 3.85% 3.94%

截至2022年3月31日,公司研发人员数量情况如下:

项目 2022年3月31日

研发人员数量(人) 509

员工总人数(人) 3,953

研发人员占员工总数比例(%) 12.88

(三)发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目 2022.03.31 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31

资产总额 1,821,307.60 1,470,141.66 613,511.52 584,961.70

负债总额 1,246,208.34 926,836.25 164,464.98 153,168.15

股东权益 575,099.26 543,305.41 449,046.55 431,793.55

归属于上市公司股东的股东权益 573,838.25 542,898.29 448,352.17 431,278.96

2、合并利润表主要数据

单位:万元

项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

营业收入 516,828.83 1,025,900.44 379,455.67 418,966.91

营业利润 35,215.93 101,609.15 25,330.89 9,869.48

利润总额 35,149.89 101,267.20 23,334.25 9,666.10

净利润 29,119.55 90,823.67 20,928.77 8,642.54

归属于上市公司股东的净利润 29,253.80 91,104.13 21,306.43 8,741.66

3、合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

经营活动产生的现金流量净额 -11,530.01 -19,185.06 70,792.64 11,746.31

投资活动产生的现金流量净额 -58,730.49 -175,542.54 -20,574.83 -53,539.57

筹资活动产生的现金流量净额 71,230.14 189,655.30 -29,771.79 121,301.77

现金及现金等价物净增加额 996.79 -6,240.18 20,224.34 79,110.77

4、主要财务指标

主要财务指标 2022.03.31 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31

流动比率(倍) 1.14 1.10 2.81 2.78

速动比率(倍) 0.92 0.90 2.40 2.36

资产负债率(合并口径) 68.42% 63.04% 26.81% 26.18%

主要财务指标 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

应收账款周转率(次) 8.12 7.97 4.72 4.27

存货周转率(次) 8.71 7.71 5.68 6.85

每股经营活动现金流量(元/股) -0.26 -0.43 1.60 0.26

每股净现金流量(元) 0.02 -0.14 0.46 1.78

指标计算公式如下:

1、流动比率=流动资产/流动负债;

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;

3、资产负债率=总负债/总资产;

4、应收账款周转率=当期营业收入/[(应收账款期初账面价值+应收账款期末账面价值)/2],2022年1-3月作年化处理;

5、存货周转率=当期营业成本/[(存货期初账面价值+存货期末账面价值)/2],2022年1-3月作年化处理;

6、每股经营活动现金流量=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数;

7、每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加额/期末股份总数。

(四)发行人存在的主要风险

1、募集资金投资项目风险

(1)募集资金投资项目实施风险