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帝欧家居:帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告

发表于:2021-11-25 07:59:13

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2021-099

帝欧家居股份有限公司

D&O Home Collection Co.,Ltd

注册地址:四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区

公开发行可转换公司债券

上市公告书

保荐机构(主承销商)

二〇二一年十一月

第一节 重要声明与提示

帝欧家居股份有限公司(以下简称“帝欧家居”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券(以下简称“可转债”)上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2021年10月21日刊载于《证券时报》的《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网()的《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称:帝欧转债

二、可转换公司债券代码:127047

三、可转换公司债券发行量:150,000.00万元(1,500万张)

四、可转换公司债券上市量:150,000.00万元(1,500万张)

五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2021年11月26日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2021年10月25日至2027年10月24日

八、可转换公司债券转股期的起止日期:2022年4月29日至2027年10月24日

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度

付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十一、保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)对本次发行可转债进行了信用评级,发行人的主体信用评级为AA-,可转债信用评级为AA-。公司本次发行的可转债上市后,东方金诚将持续跟踪评级。

第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准,公司于2021年10月25日公开发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额150,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足150,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

经深交所“深证上[2021]1151号”文同意,公司150,000.00万元可转换公司债券将于2021年11月26日起在深交所挂牌交易,债券简称“帝欧转债”,债券代码“127047”。

本公司已于2021年10月21日在《证券时报》上刊登了《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》《帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在巨潮资讯网()查询。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

公司名称:帝欧家居股份有限公司

英文名称:D&O Home Collection Co.,LTD

股票上市地:深圳证券交易所

股票简称:帝欧家居

股票代码:002798

法定代表人:刘进

董事会秘书:吴朝容

成立时间:1994年3月14日

上市日期:2016年5月25日

注册资本:386,893,064元

公司类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)(外资比例低于25%)住 所:四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区

办公地址:四川省成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层

邮政编码:610041

电话号码:028-82801189

传真号码:028-67996197

互联网网址:

电子信箱:monarch-zq@monarch-sw.com

经营范围:制造、销售:卫浴产品、水暖材料、建材,相关产品出口及相关原材料进口;纸箱加工与制造;洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务;设计、制造、销售、安装:家具、橱柜,以及提供售后服务;门、窗、地板、墙板、吊顶及其他装饰材料的制造、销售及安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。

二、发行人设立以来股本变化情况

(一)发行人改制与设立情况

帝欧家居原名为帝王洁具股份有限公司,系由四川帝王洁具有限公司整体变更设立。