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华尔泰(001217)首次公开发行股票并在深交所主板上市网上路演

发表于:2021-09-15 22:13:40

  9月15日,安徽华尔泰化工股份有限公司(简称“华尔泰”)首次公开发行股票并于深交所主板上市网上路演在中国证券报·中证网举行。

  华尔泰自成立以来一直致力于化工产品的研发、生产与销售。经过多年的发展,公司产品凭借过硬的质量和稳定的供应能力,建立了成熟的销售网络,广泛应用于化工、造纸、建材、化肥、染料、爆破等下游行业,尤其在公司重点销售区域内,产品获得了市场的普遍认可。

  路演嘉宾

  华尔泰董事长吴李杰

  华尔泰监事会主席吴澳洲

  华尔泰董事、总经理陈玉喜

  华尔泰党委副书记兼综合管理办公室主任纪干平

  华尔泰副董事长、董事会秘书吴炜

  华尔泰财务总监汪洋

  恒泰长财证券保荐代表人翁智

  恒泰长财证券保荐代表人周木红

  公司概况

  华尔泰自2000年成立以来一直致力于化工产品的研发、生产与销售,已发展成为以合成氨、硝酸、硫酸、双氧水等基础化工产品为基础,以精细化工产品为方向的综合型化工企业。公司现有年产合成氨(12万吨)、硝酸(25万吨)、硫酸(60万吨)、双氧水(15万吨)、三聚氰胺(3万吨)、碳酸氢铵(22.2万吨)、甲醛(5万吨)、密胺树脂(2万吨)等化工成套生产装备,以及拥有年吞吐总量为63万吨的长江危化码头和件杂货码头。根据中国氮肥工业协会资料显示,公司商品浓硝酸(指以出售为目的的浓硝酸)产能位居全国同行业第一位,市场占有率第一位,“华硝”牌商标荣获中国驰名商标称号。

  华尔泰“蒽醌钯触媒新工艺生产双氧水技术”和“三废混燃炉资源综合利用项目”分别入选安徽省2020年全省工业领域节能环保“五个一百”推介目录的“节能环保先进技术”和“节能环保重点改造项目”目录。

  发行概况

  证券简称:华尔泰

  发行代码:001217

  证券代码:001217

  发行规模:8297万股,占发行后总股本的25%

  申购日期:2021年9月16日

  缴款日期:2021年9月22日

  发行价格:10.46元/股

  路演问答集锦

  一、公司与行业整体情况

  Q:公司所处行业整体情况如何?

  A:基础化工是连接能源、各类基础原料及下游细分行业的桥梁。基础化工行业近年来整体景气度提升,仍维持较高的盈利水平,主要是由于宏观经济企稳带来的对于上游化工品的需求韧性较强,环保持续高压导致的供给端进一步收缩, 及大宗商品价格强势支撑化工品价格的上涨趋势。

  精细化工是是当今世界化学工业发展的战略重点和最具活力的新兴领域之一,也是一个国家综合技术水平的重要标志。未来,随着我国产业结构的升级调整和化工精细化率的不断提高,化工企业会更加注重研发生产环保且具有高附加值的产品,电子级、食品级、医药级化工产品的需求亦会逐步增加。

  Q:公司有哪些核心竞争优势?

  A:公司自成立以来一直致力于化工产品的研发、生产与销售,在工艺技术实力、多元化产品、地理区位、优质稳定的客户积累、良好的品牌声誉等诸多方面具备竞争优势。

  1)扎实的工艺技术实力:公司一直以“技术推动发展”作为经营理念之一,注重工艺技术创新与产品研发,努力提高产品质量及推动节能降耗,不断延伸产品链条,扩展精细化工产品系列,走差异化竞争策略,不断培育新的利润增长点。

  2)多元化产品形成竞争优势:经过近二十年的发展,公司通过推行“多品种、大规模、高质量”的产品战略,不断延伸产品线。同时,在生产布局上,利用各个产品线间有机的连接实现循环经济。且可以依据不同产品的市场需求状况,灵活调整生产计划,获取最大利润,实现半成品、成品、深加工产品均具备随时可向市场销售的能力。

  3)区位优势:华尔泰生产基地地处长三角经济带,位于安徽、江西、湖北三省交界处,销售半径能够覆盖长三角经济带和珠三角经济带,以及华中大部分区域,具有靠近销售市场、销售半径覆盖广的竞争优势。

  4)稳定的客户积累:公司下游客户涉及行业广泛,包括医药、染料、造纸、冶金、建材、化肥、航天等行业。目前,公司客户结构合理,销售给终端客户的比例逐步增大,大型贸易客户作为必要补充,并与大量下游行业的优质企业保持长期稳定的供应关系。

  5)良好的品牌声誉:公司依靠稳定的产品质量和完善的服务,在行业内的地位不断提升。2014年9月,公司“华硝”品牌被国家工商行政管理总局商标局授予“中国驰名商标”称号。

  Q化工行业集中度是否有可能进一步提高?