您当前所在的位置:365理财网 > 财经 >
热门新闻
擒牛客栈3月31日要闻,午盘解析2020-03-31
擒牛客栈麦氏理论:压低破底创新2020-03-31
海外文献推荐(第63期):劳动杠杆2018-11-22
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2018-11-29
我省首批“农作物植保员”将持2018-11-17
沪滇劳务协作宣传入村进户2018-11-24
文山州召开三七“三标”联用工2018-11-18
安宁市检察院发放国家司法救助2018-11-26
中日正式签署AEO互认安排 进出口2018-10-27
玉龙市场监管局着力保障学校食2018-11-19
金融政策转向的“核心逻辑”:弱2018-11-27
股权质押拆雷时刻:一场杠杆转移2018-10-31
建水森警为候鸟迁徙保驾护航2018-11-19
国常会:听取优化营商环境工作汇2018-11-29
力度空前!国资委主任最新表态:2018-11-07

雷迪克:国金证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股票之发行

发表于:2021-01-29 00:25:23

国金证券股份有限公司

关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司

向特定对象发行股票

发行保荐书

保荐人(主承销商)

(成都市青羊区东城根上街95号)

二〇二一年一月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声 明............................................................................................................................ 1

目 录............................................................................................................................ 2

释 义............................................................................................................................ 3

第一节 本次证券发行基本情况 ............................................................................... 4

一、保荐机构项目人员情况................................ ................................................. 4

二、发行人基本情况................................ ............................................................. 4

三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况................................ ..................................................................................... 5

四、保荐机构内部审核程序和内核意见................................ ............................. 6

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ................................. 7

第二节 保荐机构承诺事项 ....................................................................................... 8

第三节 对本次证券发行的推荐意见 ....................................................................... 9

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ............................................. 9

二、本次发行决策程序符合《公司法》及中国证监会等的相关规定 ............. 9

三、本次发行符合《公司法》的规定................................ ................................. 9

四、本次发行符合《证券法》的规定 ................................................................. 9

五、本次发行符合《注册办法》的规定................................ ........................... 10

六、发行人最近一期末不存在持有金额较大财务性投资的情形................... 12

七、发行人存在的主要风险................................ ............................................... 20

八、发行人的发展前景................................ ....................................................... 27

释 义

本发行保荐书中,除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下含义:

本发行保荐书、发行保荐书 指 国金证券股份有限公司关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

公司、发行人、雷迪克 指 杭州雷迪克节能科技股份有限公司

本次发行、本次向特定对象发行 指 公司本次向特定对象发行股票

发行对象、特定对象 指 不超过 35 名(含)特定对象

股东大会 指 杭州雷迪克节能科技股份有限公司股东大会

董事会 指 杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

监事会 指 杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司

发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所

发行人会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

报告期 指 2017年、2018年、2019年、2020年1-9月

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

特别说明:本发行保荐书中列出的部分数据可能因四舍五入原因与相关单项数据直接计算在尾数上略有差异。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构项目人员情况

(一)保荐机构名称:国金证券股份有限公司

(二)本保荐机构指定保荐代表人情况

姓 名 保荐业务执业情况

代敬亮 具有13年投资银行从业经历,曾主持或参与了齐峰股份(002521)IPO、江苏旷达(002516)IPO、精锻科技(300258)IPO、康普顿(603798)IPO、东南网架(002135)非公开发行、帝王洁具(002798)重大资产重组等项目。