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禁塑令打开可降解塑料千亿级市场!可降解塑料有望成为国内需求增长最快的市场,PVC助剂龙头切入新赛道

发表于:2021-01-28 05:38:53

  金融界网1月27日消息 周三,可降解塑料盘中发力拉升,截至收盘,金发科技(行情600143,诊股)涨停,美联新材(行情300586,诊股)大涨近8%,长虹高科、南京聚隆(行情300644,诊股)、杭州高新(行情300478,诊股)、润阳科技(行情300920,诊股)等涨超4%。

  九部门印发通知:2021年1月1日起禁止使用不可降解塑料袋

  2020年,国家发改委、生态环境部等九部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》,提出自2021年1月1日起,在直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所,餐饮打包外卖服务以及各类展会活动中,禁止使用不可降解塑料购物袋,但是暂不禁止连卷袋、保鲜袋和垃圾袋。

  同时,全国禁止生产和销售一次性塑料棉签、一次性发泡塑料餐具;全国餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管,但是牛奶、饮料等食品外包装自带的吸管暂不禁止。

  据证券时报,自1月1日起,不可降解塑料袋禁止在北京、上海等城市和省会城市使用,一次性塑料吸管也在全国的饮料连锁店中消失,取而代之的是可降解塑料或纸质材料制品。可降解塑料也在众多品牌中快速推广,盒马、麦当劳、肯德基等零售和餐饮品牌都开始使用PBAT或PBAT/PLA复合材料制作的可降解塑料袋;喜茶等饮料品牌也开始使用PLA吸管和杯子。可降解塑料需求量因此大幅增加,出现了供不应求的局面

  禁塑令逐步落地 市场有望在2-3年内迎来快速发展期

  华泰证券(行情601688,诊股)认为,可降解塑料国内市场替代空间广阔,PBAT/PLA是主力品种:据IHSMarkit,2019年全球生物可降解塑料需求量约46.1万吨。据GrandViewResearch,2019年我国塑料包装市场规模540.8亿美元,假设以30%的替代比例计算,可降解塑料市场规模约162亿美元。现用可降解塑料袋等产品主要是PBAT/PLA/淀粉复合材质,据ASKCI,PBAT/PLA价格是普通PE/PP塑料的2-3倍,可降解塑料袋价格约是普通PE塑料袋4倍,因此需求主要依赖政策推动。据隆众资讯,2021年1月PLA(海正生物)报价已上涨12%至3.4万元/吨,PBAT(蓝山屯河)报价已上涨4.2%至2.5万元/吨,需求快速增长前期的供不应求有望带动价格走强。

  未来2-5年禁塑政策将在全国大范围铺开:据CCUS,自2020年1月国家发改委发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》后,各省、市、自治区“禁塑限塑”政策相继出台。各地禁塑节奏相似,均为2021年在几个主要城市试点,2022年推广全省,2025年达成全省禁塑的目标。此外,2020年9月1日实施的《固体废物污染环境防治法(2020年修订)》,亦将规范一次性塑料制品的使用,为可降解塑料制品的应用铺路。

  华泰证券在报告中称,看好行业前景,国内企业纷纷布局全球可降解塑料行业总体处于产业化初期,目前产能主要集中于欧美国家、主要企业包括NatureWorks、TotalCorbion、巴斯夫等。伴随法规逐步明朗,政策推动行业需求有望迎来快速成长期。目前国内PLA领域企业包括浙江海正科技等,PBAT主要为金发科技、蓝山屯河、恒力石化(行情600346,诊股)等。而包括万华化学(行情600309,诊股)、华峰新材、彤程新材(行情603650,诊股)、金丹科技(行情300829,诊股)、瑞丰高材(行情300243,诊股)、长鸿高科(行情605008,诊股)等上市企业亦在此领域有产能新建计划。考虑到未来国内企业快速扩产,规模化及技术进步带来的成本下降,可降解塑料制品价格劣势有望逐步减弱。

  与此同时,多家上市公司已开始加大可降解塑料布局力度,有公司称在夯实主业地位的同时快速切入可降解塑料新赛道。

  加大可降解塑料布局力度 化纤高景气利好聚酯产业链

  近日,恒力石化子公司营口康辉石化年产60万吨PBS类生物可降解塑料项目正式签约,公司进一步加大在可降解塑料产业的布局力度。

  国信化工观点: