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天壕环境:中信建投证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可

发表于:2021-01-25 22:42:38

中信建投证券股份有限公司

关于天壕环境股份有限公司

向不特定对象发行可转债并在创业板上市

上市保荐书

保荐机构

二〇二一年一月

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人包红星、刘诗娇已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明 ................................................................................... 1

目 录 ........................................................................................................................ 2

释 义 ........................................................................................................................ 3

一、发行人基本概况 ....................................................................................... 4

二、本次发行情况 ......................................................................................... 16

三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ............ 26

四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ........ 27

五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 ........................ 28

六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ............................................... 30

七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证

券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 ........................ 31

八、持续督导期间的工作安排 ...................................................................... 32

九、保荐机构关于本项目的推荐结论 .......................................................... 34

释 义

一、普通术语

中信建投证券、本保荐机构、保荐人 指 中信建投证券股份有限公司

公司、发行人、天壕环境 指 天壕环境股份有限公司

可转债 指 可转换公司债券

本次发行、本次可转债发行 指 公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为

本上市保荐书、上市保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于天壕环境股份有限公司向不特定对象发行可转债并在创业板上市之上市保荐书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

报告期 指 2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注:本上市保荐书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,或股份数及股份比例与工商备案资料不符的情况,均为四舍五入原因造成。

一、发行人基本概况

(一)基本信息

发行人名称(中文) 天壕环境股份有限公司

发行人名称(英文) Top Resource Conservation and Environment Corp.

成立日期 2007年5月30日

上市时间 2012年6月28日

股票简称 天壕环境

股票代码 300332

上市地 深圳证券交易所

注册资本 880,200,859元

法定代表人 陈作涛

联系电话 010-62211992

传真 010-62213992

经营范围 烟气治理、废气治理、大气污染治理、固体废物污染治理、水污染治理;工业废气净化回收、工业废气余热发电节能项目的工程设计;可再生资源发电发热的技术服务;脱硫脱氮工艺的技术服务;技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让;投资、资产管理、投资咨询;企业管理咨询;机电设备、配件的销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;热力与制冷的集中供应;施工总承包、专业承包;建设工程项目管理;工程勘察设计;市政建设及规划咨询;余热发电(限分支机构经营);电力供应(限分支机构经营)。

(二)发行人主营业务、核心技术、研发水平

天壕环境主营业务板块包括天然气供应及管输运营业务的燃气板块、水处理工程服务及膜产品研发生产销售的水务板块和余热发电节能、烟气治理的投资及工程技术服务的节能环保板块三大板块。

天然气供应及管输运营板块主要为城市燃气销售、管道运营、燃气安装、燃气具销售、管道设计、咨询服务。公司全资子公司北京华盛在山西省原平

市、兴县、保德县三市县拥有燃气特许经营权,控股子公司霸州华盛在河北省霸州市津港工业园区拥有燃气特许经营权。天然气城市管网的应用技术主要集中在降低气损、管网安全监测等方面,公司在这几个方面有着较为丰富的实务运营操作经验,并且特别重视此方面的技术研究和应用,为此公司还专门设立了工程技术部门,致力于天然气应用技术领域的研究工作。