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擒牛客栈3月31日要闻,午盘解析

发表于:2020-03-31 16:14:40
中金:防范楼市的二次探底风险】当前楼市风险并未完全解除,外需冲击可能将以与2008年金融危机类似的风险传导链条作用于国内楼市,触发房价下跌。我们认为有必要及时加大房地产政策灵活性,以防范楼市二次探底风险,也在一定程度上回补外需疲软对宏观经济造成的负面冲击。(机构又开始吹风放松地产了,大家懂的)

 
【国泰君安:小家电一枝独秀 大概率将在二季度升级为行业共振】二季度随着经济恢复,预计小家电在线上数据继续造好的基础上,线下也将迎来恢复性增长。小家电的一枝独秀,大概率将在二季度升级为行业共振,尤其是厨电。二季度重点推荐“线下+内销”策略,并重点推荐厨电板块。
 
【中信证券:预计4月MLF和LPR利率将下降】货币政策的“双降”在月末落地,此次OMO降息是央行层面进一步逆周期“加码”的举措,预计4月MLF和LPR利率将迎来等幅下降,帮助企业在复工复产的关键时期进一步减轻融资成本压力。后续存款基准利率的调降仍然可期,4月或还可期待进一步的降准操作。
 
【基金仓位由降转升 消费板块成加仓重点】在连续4周减仓后,偏股型基金(公募)仓位上周终于有所回升。数据显示,上周偏股型基金小幅加仓,重点加仓方向为消费行业。从机构调研的方向看,部分医药生物、食品饮料股备受机构关注。数据显示,消费板块成为近期基金加仓重点。业内有基金经理表示,虽然长期看好科技板块的投资价值,但由于短期涨幅较大估值较贵,已提前进行了减仓,转而布局了一些估值更为合理的消费股。
 
午盘解析
午盘昨天说是最后一战,这是下跌的最后一战,科技股多杀多的最后一战。今天终于迎来了大反弹,从资金层面来看,开始有明显的资金流入的迹象。我感觉今天是第一战,是反弹战役的第一枪。大思路我还是没有变,不要恐慌,不要割肉,大头熬过来了,剩下的心平气和等回血。目前国内复工复产热火朝天,武汉火车站都要通航了。ZJJ会议也说都的很清楚,降利息,保经济。这都是明牌,外海的情况我们也别想那么多,防境外输出比防春运大潮要容易的多,要理性看待问题,不要被很多恐慌文章洗脑。

 
最近机构吹风比较明显的是消费板块,这个要重点关注。一个是家电,食品。白酒类的话有些不错的可以关注。找价位低的。基建也是个大方向,不要慌。私募仓位85%,公募又开始加回仓位,机会大于风险的。
科技股来看,5G好于芯片好于消费电子好于新能源。这个看法基于经济受影响后,大家的消费降级可能性。