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擒牛客栈麦氏理论:压低破底创新低后反击 关注农林医药板块

发表于:2020-03-31 16:14:29
 擒牛客栈麦氏理论:压低破底创新低后反击 关注农林医药板块


   3月份最后两个交易日,周一上证指数以2747.21点收盘,下跌24.99点,跌幅0.90%,成交金额2507亿元,典型的下跌缩量,但这个缩量是在中长周期初步转弱后缩量,意谓市场观望氛围浓厚,不追高买进,也没有明显低位承接盘,形成压低后低位逐步盘跌走势。从开盘呈现明显下跌家数大于上涨,虽然午后第一个小时多方试图反击,但激不起市场买盘,最终只能顺势收跌。
 
  以涨跌盘差距比较,这样的跌幅已算小,依据本栏设定的“三点一项”概念解读,人气倾向明显偏弱,板块动向更偏跌,虽然跌幅缩小但不代表多方可以有效护守反击,后市还是要多注意其后的再弱势演绎,主要是上方的套牢盘太重。
 
 
  以2月4日之后拉高上涨的盘势比对,累积到3月16日共计30个交易日,换手率29.87%,平均值2949点,成交额共计117328亿元,日均值3920亿元,是周一成交额的1.56倍,根本不可能化解卖压,再跌是必然的趋势倾向。
 
  市场习惯谈点位,以为点位是重心,殊不知成交额及成交手数才是关键。2月3日重挫7.72%之后的拉高是属于低位加码摊平后拉高解套的操作,这个大量套牢就是高位区域的重灾区,化解套牢只有两个操作模式:
 
  一是采取更大的资金量推高进行筹码的换手后再涨,原来的套牢被有效消化后自然转变成“垫高成本加码拉抬”,这样的拉抬是另一种筹码锁定。
 
  第二种状况是采取持续压缩量压低价格造成更大的亏损逼使认赔,这是逼杀的操作,即一直期待有所反弹时小幅亏损认赔,但一直期待却一而再的压低,最后实在受不了,最终忍不住止损,或因为看到再下跌,破底创新低后顶不住压力杀跌,造成进一步的扩大亏损而杀跌。
 
  通常都是这两种模式,如果有差异主要在不同市场中的滚动量差别,例如深市成份指数周一收盘9904.95点,下跌204.96点,跌幅达到2.03%,比沪市跌得更深,说明周一主跌在深市,证明会涨也会跌。从哪里涨起来?就会从哪里跌回去。如果不是沪市的力守支撑,恐怕周一A股的跌幅会扩大,重点是:沪市如此护守为哪般?会成功吗?
 
  以同样时间周期比较,深市30个交易日换手率90.76%,成交额186192亿元,显示几乎在前面30天都已经大量换手一轮,套牢盘更为严重。日均值6206亿元,对比周一成交额3824亿元,比率1.62倍,根本不可能化解上方套牢盘筹码,只有一种选择:逼使前期介入者认赔杀跌。

  以此观察比较认定,深市接下来的跌势与跌幅会更为可观,以筹码滚动比率及速度来说,创业板市场首当其冲。从2月4日至今40个交易日换手率竟然高达173.62%,这是非常可怕的“高频率高周转高换手”,会带来高风险。从2月25日最高点会跌至今25个交易日,换手率105.44%,说明筹码已经充分在高位抛售形成套牢,筹码散出凌乱,后面只有逼杀认赔后再重新回聚沉淀。
 
  只有这个方式没有其它更好方式,创业板市场还要有一段杀跌盘,究竟会杀跌到哪里?跌到何种程度?不知道,别太早预期。该跌就跌,最好是一次过跌个够,这样就可以稳定拔高上涨,但通常都不可能如此干脆,会拖拖拉拉,会越拖越久,夜长梦多,处处都是风险,但又不知道风险何时引爆?
 
  中小板一样在40个交易日中换手率高达124.79%,此时的缩量说明大量套牢在高位的筹码准备释放,缩量表示低位没有承接盘,其后只有一路杀跌到底,所以跌破前面低点是指日可待,继续再压低已经在所难免。
 
  在上周分析解读是一再提到,上周五是平衡改变的开始,周一确认平衡改变后就会开始压低,因此周一的跳空低开早已在预料之中。不仅如此,周二又是三月份月K线的收盘,通常都会倾向压低作收,必须关注周二收盘演变。跨入4月份可以因为前面压低后酝酿一次反弹,构成类似“技术指标低位向上交叉助涨”的形态特征,尤其是破底创新低后伴随反击拔高是经常出现的操作手法,请多多关注!
 
  本栏认为盯紧关注农林及医药板块中的强势股,应该会有不错的操作收益,例如金健米业、京粮控股、华资实业、农发种业、新农开发、苏垦农发等,应该是不错的选择。