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平煤股份拟发行6亿元中票 用于还债及补充流动资金

发表于:2019-02-28 20:21:02

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  2月27日,平顶山天安煤业股份有限公司(简称平煤股份)发布2019年度第一期中期票据募集说明书,拟发行6亿元中期票据。经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,平煤股份的主体信用等级为 AAA 级、债项信用等级为 AAA 级。

  说明书显示,为调整债务结构,降低流动性风险,提高直接融资比例,平煤股份拟注册发行总额度为18亿元的中期票据。其中,10 亿元用于补充流动资金,8亿元用于偿还发行人有息负债。 对于此次首期发行的6亿元中期票据,平煤股份表示,3 亿元用于偿还发行人有息负债,3 亿元用于补充发行人流动资金。

  据了解,本期发行的中期票据发行日为2019年3月1日至3月4日,起息日为2019年3月5日,兑付日为2022年3月5日,融资期限为2+1年;发行价格按面值发行,面值为100元,承销方式采用组建承销团,主承销商余额包销的方式,主承销商及簿记管理人为民生银行,面向的发行对象为全国银行间债券市场机构投资人;发行方式通过组建承销团、面值发行、利率招标、使用簿记建档、集中配售方式等在全国银行间债券市场发行。

  对于偿债保障措施,平煤股份在公告中提到,公司货币资金持有量较大,近三年及一期末分别为38.49亿元、53.76亿元、83亿元和79.2亿元。其中,2017年12月31日受限货币资金26.18亿元,全部为票据保证金。作为流动性最强、支付最灵活的流动资产,平煤股份货币资金是此次超短期融资券、其它有息债务及利息偿还最可靠、最直接的保障措施。根据其年报显示,2017年平煤股份实现净利润达13.2亿,同比增长58.48%。

  同时,平煤股份与合作金融机构均保持良好的业务关系,融资工具和融资渠道多样, 直接融资渠道通畅,间接融资渠广泛。截至 2018年3月31日,在各家银行授信总额度为 282.4 亿元,其中已使用授信额度 57.49 亿元,尚余授信 224.91 亿元仍具有较大的融资空间。发行人预计 2018 年拟通过应收账款资产证券化、 融资租赁融资、产业基金等方式融入资金 30 亿元以上,确保公司资金链安全。

  截至募集说明书签署日,平煤股份待偿还各类债券余额为 113.72 亿元。其中:待偿还超短期融资券金额 18 亿元、中期票据 5 亿元、短期融资券 10 亿元、非公开定向债务融资工具 6.02 亿元、公司债 74.7 亿元。